覃家大院外，三兄弟跪在門口，覃文邕(曹炳琨 飾)的親生妹妹覃文倩(劉蔭 飾)勸覃父原諒他們。覃父開門，怒斥覃文邕兄弟相殘不孝。家人團(tuán)聚，覃文海(張浩天 飾)的生母滿姨眼淚朦朧。

覃父與兄弟三人論證，支持中共，斥責(zé)覃文邕為國(guó)民黨效力，并囑咐三人，無(wú)論時(shí)局如何，兄弟不可反目。飯后覃文倩對(duì)覃文邕訴說(shuō)思親之前，并告訴他林瑤(高露 飾)這三年間日夜以淚洗面，情深意重。

俞、李接到南京政府通知，欲安排蔣派親信出任桂系師長(zhǎng)，俞、李不聽指揮，并計(jì)劃暗中秘密與中共繼續(xù)接觸，立場(chǎng)存疑。

覃文海找到林瑤，告知雖不能從軍，但希望繼續(xù)為省政府辦事，林瑤為覃文海安排了自己的司機(jī)崗位。覃文邕致電俞主席，林瑤接聽電話，情緒激動(dòng)，要與覃文邕會(huì)面。

林瑤與覃文邕在青秀山會(huì)面，林瑤訴說(shuō)真情，不料覃文邕態(tài)度冷漠，將林瑤拒之千里，林瑤傷心不已。與此同時(shí)，覃父在家中宣布林瑤與章云林(朱宏嘉 飾)大婚在即，讓家中上下張羅布置。三兄弟各有所思，徹夜難眠。

馬天水傷愈，于昌為(黃勐 飾)將其軟禁并給他大量資料查找出中共臥底，馬天水告知中共在南寧的接頭點(diǎn)是一家米店。覃文邕到鄭主任(李洪濤 飾)辦公室送文件，瞿莎(何昊陽(yáng) 飾)無(wú)意中告知找到了在火車上的馬天水，覃文邕故作鎮(zhèn)定，離開辦公室。