趙驚蟄(翟天臨 飾)來到土地廟里面和趙小雪(徐百卉 飾)見面，兩人還沒有說幾句話，此時外面忽然來了一列隊伍。趙驚蟄當即指責是趙小雪把敵人帶來了，趙小雪說自己沒有，這一路人是八路軍。

原來程家村的村民指認出來了趙驚蟄，當即告訴了八路軍，八路軍帶領隊伍抓起來了趙驚蟄。柳青(王九勝 飾)得知消息，擔心程家村會因為趙驚蟄的事情遭到掃蕩，開始想起來辦法。

實際上這一群隊伍并不是八路軍，而是傳說中的日軍的影子部隊。趙驚蟄故意做出來一副怕死的樣子，說自己還欠魏老板錢，委托妹妹把石谷雨(徐翠翠 飾)給救出來。趙驚蟄表現的滴水不漏，趙小雪也找不到趙驚蟄的破綻。

柳青來到了十一軍的駐地和吳松江見面，告訴吳松江自己已經知道他和趙驚蟄的關系了。吳松江很是擔心，認為不能讓八路軍把趙驚蟄給殺了，不然趙驚蟄可冤枉死了。

柳青此時已經有了懷疑，認為這一路軍隊很有可能根本不是正規的八路軍。柳青回去聯系了上級地委，詢問是否有軍隊經過青峰嶺，如果有的話自己不知道也太奇怪了。

柳青告訴吳松江，八路軍處置漢奸是需要抗日政府審判的，所以不必太過擔心。宮本太君偽裝成八路軍，要處死趙驚蟄。趙驚蟄發現判決書上面的印章是假的，推斷出這一路人肯定是日軍假扮的。

趙驚蟄至死不肯松口，終于取信了宮本，宮本認為趙驚蟄是真的投靠了日本帝國。趙小雪回去以后策反十八團的軍官，逼迫歐陽大滿(劉歡 飾)交出來軍官名單。

晚上歐陽大滿做惡夢，夢到唐北(馬曉燦 飾)被自己殺死的場景。經過調查，柳青認為影子部隊終于浮出水面，立刻展開調查，但是不能打草驚蛇，因為趙驚蟄還在對方的手中。與此同時，趙驚蟄也在等待著機會，把影子部隊的消息傳遞給八路軍。