秦川(張陸 飾)坐飛機到達邊境，并在機場找到了接頭人老劉。老劉給了秦川一部特殊的手機，然后送他上了一艘船。與此同時，寧志(趙達 飾)在出發前與徐衛東(趙毅 飾)見了一面，徐衛東給他的任務是：利用劉亞男(陳蓉 飾)接近金三角一個大毒梟胡經(駱達華 飾)。秦川到達金三角后，在碼頭差點被偷，而出手幫助他的正是他的新搭檔程建邦(曲高位 飾)。他的任務是配合這個程建邦接近一個叫周亞迪的大毒梟。而寧志此時正擠在一個破長途車里趕往邊境，誰知半路遇到緝毒檢查站，寧志借口撒尿下車逃跑。秦川被程建邦帶到一個小破旅館里，并被告之其實周亞迪在他來之前就因為殺人入獄了。秦川建議向領導匯報，卻遭到程建邦的嘲諷。程建邦的計劃是故意制造一起搶劫案，然后順利被捕，好與周亞迪關進同一所監獄，借機取得周亞迪的信任。寧志搭上了一輛大卡車，大卡車司機是個健談的東北人，寧志不小心喝了司機的礦泉水后睡著了，等他醒來發現自己躺在馬路邊的草叢里，身上的毒品早就不易而飛。寧志這才知道自己被著了道，他百般打聽找到司機找回了毒品。在這之后他又遇到了劉亞男派去的假警察的試探，他機警的成功逃脫。后來他在一