每天陪在古慶復身邊，為他算命的伍元肅認為棺材里藏著的人并非叫花子那么簡單，能輕易躲過巴曹(敖楊 飾)的眼線進入棺材的，想必一定是身手了得的軍隊之人。古慶復懷疑自己與兒子走私軍火的事被發現，很是不知所措。與 趙越澤(傅程鵬 飾)一言不合的 許夏荷(楊舒 飾)把他放在麻袋里，準備投江喂魚，古慶復趕緊攔住了她，并把趙越澤從她手里帶走。

一個姓池的老板帶著自己的四名手下來到通海，古慶復表示他們是自己合作多年的伙伴，這次前來通海運送茶葉。許夏荷先讓禁翊營將池老板等人身上搜了個遍，讓他們交出武器，才得以進入通海。古慶復將池老板等人安排在謝老板的客棧居住，謝老板雖然跟池老板有些交情，但他還是覺得池老板一行人很不對勁，他讓手下去通知許夏荷，避免出事。

古慶復來到客棧找池老板，兩人單獨談話，古慶復知道對方不姓池而姓赤木，自己去年給赤木一些茶葉渣滓，在通海甚至連豬都不會吃的茶葉，赤木還出高價買下了它，足以證明赤木的目的不是做生意。赤木拿出一盒大洋，他向古慶復坦白自己打算上通海的山，古慶復心想就算給了他們武器，他們也不一定能活著從山上下來。于是古慶復收下大洋，并把自己一直珍藏的槍支拿給赤木，方便他們上山。

許夏荷帶人再一次搜查池老板隨身攜帶的物品，以及他們與古慶復買賣的貨物，禁翊營的人并沒有在貨物里發現槍支，池老板被白白搜查一次，發現許夏荷有些懷疑自己后，赤木下令暫停計劃，以免驚動許夏荷。跟隨赤木一起來到通海的四名日軍認為赤木沒能耐又很慫，他們私下在一起計劃直接不管不顧地上山，到時候一起平分功勞。許夏荷認為池老板被自己反復搜查兩次依舊乖乖地配合，其中必定有詐，再加上他隨從的眼神里都有殺氣，許夏荷認定他們就會上山。

來到古家的趙越澤故意把自己在特務處力行社工作的事透露給古慶復，這下古慶復更加以為他是軍方派來調查兒子走私軍火一事的，只得好酒好菜地招待趙越澤，盡量滿足趙越澤的一切要求。 許冬梅(張慧 飾)從力行社被調到秘書處，身份特殊的田署棟給師座分析力行社一定是知道他們走私軍火的事，田署棟認為應該拿最近剛剛走私軍火的古克松當擋箭牌，避免力行社的繼續追查。古克松很納悶自己在國軍部隊怎么會看到許冬梅，他查看檔案發現對方的確是自己認識的那個許冬梅。師座派人把古克松抓了起來，頂替自己走私軍火的罪。