圣南孤兒院開幕晚宴，曾家揚(金珈 飾)與郁子(蔣夢婕 飾)出席，郁子欲對朝香宮復仇被曾家揚攔祝廖盛輝(張博 飾)與曾若蘭(劉圓媛 飾)趁晚宴機會想救出被困孤兒，卻險些中了埋伏慌忙逃走。

朝香宮得知實驗孤兒全部身亡，向曾慶海發難。曾慶海得知廖盛輝又來搗亂，將孩子死尸曝光，將了廖守業(姜彤 飾)一軍。

在曾慶海的逼迫下，廖守業終于決定棄暗投明，廖盛輝將他引見給了蔣齊云(公方敏 飾)。但二人的私自會面卻遭到了天津特工的監視，蔣齊云的做法遭到陳寶桐(周毅 飾)的禁止。

喬漢生(周紹棟 飾)找到曾家揚，曾家揚說他的配方害死了許多孤兒，喬漢生卻反唇相譏，道明是曾家揚的妥協和猶豫害死了這些孩子。曾家揚無語，喬漢生勸其與自己繼續合作。

曾家揚出示假的孤兒死亡報告，引起廖盛輝的極大不滿，二人扭打一番后在郁子的勸說下決定齊心協力去救孤兒。

曾慶海率先識破了三人的計劃，并注意到蔣齊云的存在。營救過程中郁子因看到孤兒被實驗致死的一幕受到刺激，大鬧實驗室。