屈匄和莊喬(彭博 飾)帶兵去巴蜀之時，巴蜀已經落入了秦人之手，屈原于是向楚王建議，攻打函谷關。楚王同意了屈原的提議，親自帶兵去攻打函谷關，而張儀(李雨軒 飾)因為六國都與秦國開戰，不得不進行他的下一個計劃，離間六國的合作。莫愁做起了惡夢，預感到楚國此戰并不順利。