孤松拓(俞灝明 飾)將自己從一位瀚州老者那聽來的關于馳狼的長詩翻譯給嚴霜聽，與此同時，和葉與蘇赫來到黑森林發現了一處昏暗的帳篷，里面坐著一個著大紅裙、身披花白長發的窈窕女子，帳中響起蒼老女聲連綿、低沉的咒語以及清脆的鈴聲。和葉深覺詭異，便把夸父斧留給蘇赫，自己往前探尋，結果被一個陌生男子帶到了自己少年時代的碩風部落，他忍不住上前查看每個帳篷，竟然還見到了自己的父親“碩風達(蔣毅 飾)”。父子倆聊得很開心，和葉想起還要去找回蘇赫，正準備離開時卻被“碩風達”刺了一刀，“碩風達”跑出帳篷，和葉追出，“碩風達”消失，一群狼圍住了和葉。等在原地的蘇赫被三個大漢抓走，帶到了馳狼巢穴，紅裙女子出現，重懲了行動失敗的“碩風達”，原來她是馳狼部的紅鳥女巫，她的紅裙之下盡是密麻的黑刺。和葉漸漸不敵群狼的圍攻，此時雪狼王(霍政諺 飾)出現，馳狼化為人形全部跪伏于地，和葉獲救，雪狼王吐出自己的心交給和葉，然后默然離去。