郭靖(黃日華 飾)、蓉兒在中指鋒第二指節的洞穴中竟再一次見到“裘千仞(蔣一銘 飾)”。黃蓉(翁美玲 飾)終于知道有兩個“裘千仞”存在的事實，他們是雙生兄弟，打傷她的是真的武功高強的裘千仞，而眼前這個嬉皮笑臉只會吹牛的是裘千仞的哥哥裘千丈。一番機巧，郭靖終于在山洞中找到了《武穆遺書》，恰逢此時楊康(陳星旭 飾)也進洞搶奪，雙方僵持不下。為了將山洞里的人逼下來，完顏洪烈(宗峰巖 飾)不惜放火燒山，并用穆念慈(楊盼盼 飾)威脅郭靖。念慈為了掙脫完顏洪烈的束縛，縱身跳崖。楊康不敢相信，隨身躍下山洞。黃蓉傷勢越來越重，山下的火勢又越來越大，郭靖只好背著黃蓉往山頂跑。黃蓉提醒郭靖叫來了白雕，白雕帶著兩人成功飛離鐵掌山。楊康在念慈墜落的溪流中發瘋地尋找她的身影，然佳人已逝，除了留下勸誡他莫一錯再錯的絕筆書信一封和小玉鞋一只，一切已成空。黃蓉和郭靖逃入一片陰森恐怖的迷霧森林，身后鐵掌幫的人依舊緊追不舍。樹林中有一片黑沼澤地，沼澤中有一間奇怪的茅屋。黃蓉在一塊墓碑上發現了九宮之法，幫郭靖順利渡過了沼澤，來到茅屋門口。