當馮禮霞把丁戰國(侯勇 飾)的事情告訴高陽(丁勇岱 飾)，不曾想高陽對這些事情早就知道了。高陽確實是一個城府頗深的人，他早就開始懷疑丁戰國了，于是就暗中派小唐對其監視。特別是在檔案室那一次，高陽就確定了丁戰國的特務身份，但是他并沒有采取任何行動，而且表面上繼續信任丁戰國，并給予了他最想得到的特別通行證，高陽這樣做就是想引蛇出洞，看看丁戰國想要什么。果然不久后丁戰國便露出了狐貍尾巴，他偷偷的潛入市委大院去偵查了里面的澡堂子。這一切都在高陽的掌控之中。李春秋(祖峰 飾)送走了妻兒之后在車站見了魏一平(杜志國 飾)，此時的李春秋內心非常忐忑，在跟魏一平說了一些無關緊要的話題后，李春秋急匆匆的回了家，一回到家，李春秋就打電話請求陳立業(句號 飾)派人保護自己在火車上的妻兒，這也是李春秋第一次對組織的請求。

然而一切似乎為時已晚，因為彪子早就潛伏在了姚蘭(梅婷 飾)所在的這趟列車上，而且已經盯住了姚蘭母子。陳立業接到電話后立刻來找李春秋了，他覺得魏一平不會傷害姚蘭母子，而此時李春秋的心里無比煎熬，因為找不到魏一平，他現在只能等待消息。今天晚上就是除夕夜了，突然李春秋想到一個關鍵的線索，那個日本男人曾被趙冬梅(佳琪 飾)刺殺，為了盡快恢復傷口，那么他肯定會用抗生素，那個年代抗生素是被政府管理非常嚴格的藥品，因此他們只會從那些黑藥店里購買。李春秋打算從這里入手調查，只有找到那個日本人，自己才有機會找到魏一平。

受高局長指示，小唐一直在監視丁戰國，可不知什么情況，丁戰國最近非常安靜，高陽猜測丁戰國之后應該有大行動了。果然，丁戰國找到高陽請了兩天假。李春秋經過耐心的尋找試探，終于找到了那家偷偷售賣抗生素的藥店。通過李春秋的逼問終于得知了那個日本人的地址，當李春秋找到那個日本人時，吸食大麻過度的他已經變的昏昏沉沉了。不管李春秋如何逼問他所畫的暗道和黑虎計劃的情況，那個日本人始終不開口。最終因為吸食毒品過量，日本人死了，李春秋非常失望。而這個時候彪子奉魏一平之命打算過來除掉這個沒用的日本人，可是發現他已經死了，于是便自行離開了。而李春秋趁機開始跟蹤彪子。

根據李春秋的情報，陳立業得知了騰達飛(穆懷虎 飾)試爆炸彈的地點是在獨山子貨場，于是陳立業親自帶了兩個人前去偵查情況。李春秋跟蹤彪子終于找到了魏一平，但是卻意外的被魏一平發現了。魏一平怎肯再輕易的放走李春秋，在火車上，魏一平已經派人將姚蘭母子綁回了哈爾濱。魏一平以此為籌碼逼李春秋今晚的黑虎計劃讓他親自安炸彈，他打算讓李春秋打響黑虎計劃的第一響。

陳立業帶人來到了獨山子的廢棄貨場，發現了那個被炸毀的澡堂子，于是明白了國民黨的進攻地點，可是這時陳立業等人突然遭遇了槍擊，一陣激烈的槍戰之后，陳立業倒下了，已經到手的情報遭遇了可能無法送出的危機。