付子龍(張一山 飾)接到華俊的通知：“魚咬鉤了。”一行人來到鮮魚館，望見大張旗鼓的宮澤進入了飯館。鬼子衛兵讓大廚試毒后才讓宮澤開吃。終于吃到中國料理的魚，宮澤享受不已。他要大廚把會做的魚全部做一遍。大廚應允而去，來到后院，在日軍確認后走向后門外的魚缸。突然間，一陣猛烈的爆炸砰然而起，整棟飯館應聲崩塌。付子龍等人立即抽槍擊斃驚呆的偽軍，沖入飯館廢墟，補殺受傷的日軍后找到重傷的宮澤，將其擊斃。

田守義(劉威 飾)為這種大場面拍手叫好，原來付子龍早在刺殺矢田之前就針對宮澤喜歡吃魚的情報吩咐華俊設立這家魚館，埋設好炸藥并照常營業。預料到日本鬼子會驅散所有在場的食客和掌柜，因而放心地炸毀魚館殺死宮澤。

宮澤遇刺的消息猶如火上添油，加藤(山崎敬一 飾)怒不可遏，質問陳可立。小五子為陳可立開脫，沒心沒肺地一通大實話后，加藤將他怒斬。陳可立連連求饒，死不承認自己泄露情報。加藤信不再聽信他，手起刀落，漢奸自食其果。加藤信決定親自保護松本。

付子龍除掉宮澤，安心地撤退。放任性情暴躁的松本和加藤在一起，等著他們自己鬧翻。

八路軍從縣城撤回柳家莊已經過了一個月。田守義和付子龍爺倆正幫小鳳(程琤 飾)修繕房屋，看著和和睦睦的生活，小鳳不禁喜極而泣。華俊前來報告情報，田守義接過付子龍的活讓他去忙。華俊帶來消息，松本和加藤鬧翻，最后的刺殺時機日漸成熟。付子龍又問起孟德才(蘇茂洋 飾)的情況：如今的孟德才正式成為八路軍，正在軍分區努力學習。

付子龍展開連作戰會議，細致分析一個月來加藤和松本關系的僵化和加藤禁足松本的真正目的在于引誘自己。所以付子龍斷定松本會主動逃跑，而且為避人耳目會走盡可能偏僻的路線。

當日，付子龍、許雪山(王桂峰 飾)、田守義、柳紅妹(許瑤璇 飾)、鐵彪(段煉 飾)和大龍(魏震 飾)等幾位再次潛入平山城的八路軍精英分散在日本指揮部附近的各個角落，完美地與周邊環境融為一體，悄悄觀察著目標動向。

松本不斷騷擾忙碌的加藤信，厲聲要求其將他送回日本帝國勢力腹地。四名生化專家三名被刺殺，松本不再相信加藤信的能力。他坦言加藤信就是把他們當做勾引付子龍的魚餌，并威脅他將受到軍部法律制裁。加藤信無視松本的鬧騰，滿心怨憤。

被加藤的衛兵死死看守，松本尋思著如何逃跑。他受到自己的手提箱啟發，利用放置其中的乙醚放倒看管他的衛兵和大門口的守衛，成功離開指揮部。這時，加藤跟香川討論著利用松本將付子龍勾引出來。多次失敗給了加藤很多教訓，他預計若護送松本回滿洲國，付子龍很可能會在火車上行刺。于是加藤計劃將火車變成擒獲付子龍的陷阱。直到兩人安排好捕殺計劃后，才發現松本已經逃跑。

獨自出逃的松本人生地不熟，很快迷了路。他向“正巧路過”的菜農問路，細根假扮的菜農為他指路，但因過于復雜難以理解。松本出錢要細根帶著他走，細根答應，帶著松本穿梭在巷子里，依次經過大龍、許雪山和付子龍身邊。接著又把他帶到地下聯絡站，后知后覺的松本來不及反抗便被付子龍打暈拖進了情報站。

松本在情報聯絡站里醒來，付子龍對他進行了宣判，將其殺死。

松本失蹤，加藤焦躁不安，抱怨松本的愚蠢。此時一名士兵報告了松本的所在。加藤和香川趕到地點，松本的尸體被懸掛示眾，上書一封挑戰信：八路軍即將抹殺加藤和香川。加藤信受到了強烈的打擊，憤怒、恐懼和陰狠交織，幾近崩潰。

回到指揮部，怒目圓睜的加藤信暴躁地回絕香川為他安排的保護兵力，帶上最精良的護衛隊，前往各個據點巡視，逼迫付子龍現身，與之決一死戰!