徐繼發勸說弟弟早點回家看媽媽，媽媽已經想念多時，林奕晨責怪哥哥不該告訴媽媽，還不是相見的時候，徐繼發勸說弟弟要多理解媽媽的心情。

　　精神恍惚的李舒揚(馮恩鶴 飾)在街頭碰見徐繼發，把他認成徐繼發的父親林健斌，不讓他走，為他吹了一曲《夜深沉》。李舒揚還回憶起當年黃金劫案的情景，嘟囔著問誰出賣的他，說了任洪和黃炳坤兩人的名字，然后又說是不是別人，這讓徐繼發推測還有第三個嫌疑人。

　　趙霆為徐繼發送去了當年黃金劫案的所有材料，據說當年徐繼發爸爸得到了一個舉報電話，徐繼發奇怪為何沒有向警察局舉報，而是直接打給了父親，并且父親還能準確地到達轉移黃金的現場，說明這個舉報者是與爸爸很親近的朋友，除了李舒揚、黃炳坤那幾個人，就剩秦志豪(寇振海 飾)了，林奕晨覺得不會是秦志豪，畢竟秦志豪照顧媽媽這么多年了。

　　秦志豪此時也在和心腹周秘書密談，擔心徐繼發快查到頭上，周秘書主張先下手為強，除掉徐繼發，阻止調查。秦志豪覺得不必，相信徐繼發不會容易查到自己。

　　云升在大街上發現父親死了，事先有個人出現過爸爸的身前，很象是徐繼發，于是次日前去質問徐繼發是否看到了爸爸，徐繼發矢口否認，云升不相信他的話，希望他敢作敢當，然后離開。

　　云升去找爸爸的世交秦志豪，哭訴爸爸成為乞丐也不被放過，還是被殺了。秦志豪詢問云升兇手的身份，秦志豪自稱作為兄弟一定要為他爸爸報仇。云升說這個兇手就是他秦志豪的兒子林奕晨，秦志豪起初不相信，后來一分析，也同意了云升的猜測，承諾幫他報仇，隨時聽他的安排。

　　徐繼發還是忘不了世平的仇，希望弟弟有這方面的復仇計劃，到時候一定叫上自己。弟弟告訴哥哥他們的組織不是為了個人的仇，而是為了千千萬萬受苦大眾的仇。徐繼發告訴弟弟自己是個警察，是該為這個國家做點事情了。

　　下關商會門前有輛汽車，每天下午6點出入，但只是幌子，實際上后門是傳遞情報的地方，有人乘坐黃包車出去。徐繼發控制住周邊，兩個日本人只能坐上他們的黃包車，被開槍擊斃截獲情報，打開一看，果然是很機密的內容，一旦被日本人掌握，敵人進入上海就非常容易。能夠提供如此詳細機密的人一定不尋常，應該是個背景很深、關系很廣、有通天本事的權貴人物。

　　秀云和同事淑珍去倉庫取東西，偶然發現了日本特務活動，也被敵人同時發現，兩人立即逃跑，終于逃了出來。秀云立即向徐繼發打電話報告。過去經常去倉庫，也沒發現這里有個暗門，沒想到特務的聯絡站就在隆興公司，這樣看來，這個公司的主人秦志豪就很可能和日本人有勾結，根絕哈達的日語發音，翻譯過來這個字就是秦。

　　山田因為有人發現了自己的秘密聯絡處而害怕，遷怒于秦志豪沒有控制好局面，讓他務必行動，保證不再出事。隨即，就把這個聯絡點轉移了。

　　秀云詢問淑珍是否告訴別人發現了日本聯絡點，快嘴的淑珍告訴了周秘書，秀云說要去找余叔報告這個事情，被周秘書聽到告訴給秦志豪，秦志豪非常仇恨余叔這個幕后策劃者，派人殺害了他。

　　林奕晨去詢問老街坊，十幾年前發生黃金劫案的那條街誰有電話，據說是一個張戶人家挺有錢，可能會有電話。