本田找到的日本特務藤澤稱，他私下組裝起一門迫擊炮，目的就是隨時為帝國效力。但他說目前還有一個問題，缺少炮彈。

　　王立文(張瑞涵 飾)拿著一份花名冊命令丹青會眾說，這份名單是在南京所有日本特務的名單。他讓大家根據名單密切監視這些特務，一旦發現有異動立即報告。

　　日本特務綁架了軍需官嚴浩的家人，然后又拿出五千美金的支票，本田威脅嚴浩給他找幾枚迫擊炮炮彈。嚴浩從軍火庫冒險偷出三枚迫擊炮炮彈，然后送到本田躲藏的店鋪。丹青會兩名兄弟發現了這個情況，其中一名緊急通知了王立文。本田順利拿到炮彈后匆匆離開，負責監視的本田的另一個兄弟趕緊跟蹤了本田，結果卻被本田發現而暗害。

　　任弘毅(劉燁 飾)和王立文接到通知趕緊趕到街上，這時他們看到嚴浩從一家店鋪里出來。嚴浩鬼鬼祟祟的表情讓任弘毅和王立文生疑，他們急忙追上去。暗藏的日本特務見嚴浩暴露立刻動手射殺了他。嚴浩臨死前告訴任弘毅和王立文，日本人找自己是讓自己偷三枚炮彈。任弘毅大驚。

　　任弘毅分析出本田的目的是想炮擊專列。根據迫擊炮炮彈的射程限于三公里，任弘毅覺得專列三公里范圍內都可能是本田的潛伏地。但范圍太大，他一時很難確定本田的位置。任弘毅仔細回想被本田關在浦口旅館的日子，他覺得本田極有可能就藏身那里。任弘毅馬上將護衛隊派出去，讓他搜查浦口旅館及周邊。

　　本田果然潛入浦口旅館，他殺死了旅館里所有人。本田將迫擊炮架設在浦口旅館陽臺上，藤澤先對專列發射了一枚炮彈，結果因為準頭偏差，炮彈未擊中專列。但專列上的所有人都發現危險，他們替文物安全擔憂起來。

　　藤澤準備發射第二枚炮彈時，任弘毅趕到旅館樓下，他朝樓上掃射打死了藤澤。第二枚炮彈隨即掉落到旅館樓下爆炸。隨后任弘毅拼命朝旅館陽臺開槍，本田嚇得蹲下身，驚惶失措間本田慌忙將最后一枚炮彈扔下樓，任弘毅趕緊躲閃，這時炮彈爆炸了。任弘毅毫發無損，本田卻再次乘亂逃走。

　　中政會趙立夫(馬曉峰 飾)主持會議，他怒斥故宮無能讓專列文物至今無處安身。趙立夫裝出痛心疾首的樣子，然后乘機再次提出將文物遷到西安的方案。這一次與會人員全票通過。

　　很快趙立夫父子帶人趕到專列宣讀中政會命令，他宣布從中午十二點開始他們要正式接手專列，而且他們要把文物運到西安。吳瀛和任弘毅提出異議，趙立夫當場宣布對任弘毅的撤職決定。眾人無不憤慨卻又無力回天。

　　就在這千鈞一發之際，馬院長拿著宋子文的親筆手令趕到，他說宋子文同意先將文物遷到上海租界。趙立夫根本不看手令，他官腔官調地宣揚所謂的愛國理論，最后他強硬地下令馬上啟動專列開往西安。

　　馬院長聞言大驚失色，他不顧一切地朝車頭跑去，周若思(袁姍姍 飾)等故宮人也緊隨其后。接著馬院長等故宮人勇敢地用他們的血肉之軀攔在專列前面，任弘毅為之動容。趙立夫卻惱羞成怒地下令將他們拖開，任弘毅的護衛隊當即與趙立夫的人對峙起來。雙方劍拔弩張，血流成河事件一觸即發。就在這時宋子文及時趕到，趙立夫悻悻離開。文物專列終于得以保全，趙立夫父子的陰謀徹底被粉碎。

　　趙光希(苗馳 飾)心煩喝花灑散心，本田陰魂不散地找過來。本田威脅趙光希，命令他想辦法將文物專列困在浦口。一旦文物專列離開浦口就是趙光希的死期。趙光希的酒頓時嚇醒了。

　　趙立夫沮喪地告訴趙光希，文物遷至西安的可能性不大了。趙光希陰險地說，他們可以以其他罪名對周若思等人追責。他說周若思是丹青會羅素(陳麗娜 飾)的親生女兒，趙立夫再次看到希望。

　　最高法院孔法官和最高檢察院馮檢察長來到專列找馬院長，他們還帶來一個文物專家。孔法官宣稱他們按照上級命令組成調查組，要對專列的文物逐一清查，而且他們還要對周若思進行單獨調查，因為周若思是羅素之女而且她還是丹青會現任掌門。眾人都知道這又是趙立夫從中搗鬼，吳瀛憤慨地說自己愿意隨同周若思一起協同調查。

　　調查組審訊周若思，孔法官拿周若思是丹青會掌門說事誣陷周若思，他言辭激烈咄咄逼人，根本不給周若思辯解機會。周若思激憤不已，吳瀛氣得暴跳如雷。

　　任弘毅等人商量如何從監獄里營救周若思，他不想動用護衛隊的人，王立文馬上問他需要多少丹青會幫眾。任正秋(劉思彤 飾)理智地勸阻他們，她說越是這樣越是坐實周若思的罪名。他們應該另想他法。很快王立文動用金錢和關系來到監獄，他和任弘毅借給周若思送吃的為名提出想見見周若思。