袁山、李文蕾兩人相約在國(guó)泰電影院接頭，以手持的新風(fēng)霞的《祥林嫂》唱片為信號(hào)。李文蕾早早來(lái)到電影院門口，購(gòu)買了《祥林嫂》唱片，讓人給包裝起來(lái)。此時(shí)抓住了一個(gè)小偷，為一個(gè)購(gòu)買戲曲《四花五洞》唱片的老人討回了錢包。

　　袁山也走進(jìn)了電影院的售票大廳，購(gòu)買了《祥林嫂》唱片，放在一本雜志里。兩人都相互發(fā)現(xiàn)了對(duì)方。袁山考慮到可能是誘捕自己，于是向門外走去。李文蕾叫住了他，問(wèn)他是不是一個(gè)人來(lái)看電影，袁山自稱正在等謝音夢(mèng)(于童 飾)一起去看電影。李文蕾也自稱等人一起看電影。袁山請(qǐng)求看一下她手中的唱片，李文蕾驚訝地發(fā)現(xiàn)卻是《四花五洞》的唱片，驀然想起自己在抓小偷的時(shí)候錯(cuò)拿了老人的唱片。袁山這才知道李文蕾原來(lái)不是接頭人。此時(shí)走來(lái)一個(gè)清潔工，送還給袁山遺失的雜志，李文蕾請(qǐng)求看一下雜志，以便打發(fā)等人時(shí)的無(wú)聊，卻發(fā)現(xiàn)里面沒(méi)有那張接頭用的《祥林嫂》唱片。原來(lái)早已經(jīng)被袁山扔進(jìn)了垃圾箱。

　　李文蕾事后向張漢超(張晞臨 飾)匯報(bào)，感到袁山太平靜了，絲毫沒(méi)有任何的破綻。后天就是周三市長(zhǎng)見面會(huì)的日子，劉處長(zhǎng)希望趕緊逮捕錢固仁手下的特務(wù)，張漢超希望再給自己時(shí)間，祝山猿(常鋮 飾)一定還會(huì)找李文蕾拿雷管，到時(shí)候可以抓住他。

　　鑒于目前情況，袁山請(qǐng)求推遲刺殺。阿六帶來(lái)毛人鳳(張光北 飾)口信，如果袁山還不能殺了市長(zhǎng)就將被扣押。袁山犯愁，謝音夢(mèng)說(shuō)起有個(gè)明芳越劇團(tuán)成立才一年，林團(tuán)長(zhǎng)唱功一般，對(duì)接到特別通行證感到無(wú)比榮耀，到處?kù)乓孟缶椭挥兴患业玫搅搜?qǐng)一樣。袁山得到這個(gè)消息后心中有了主意，把目光瞄向了謝音夢(mèng)放有特別通行證的保險(xiǎn)柜。

　　袁山再次給李文蕾打電話，李文蕾詢問(wèn)失約的原因，袁山稱出了點(diǎn)小狀況，讓李文蕾把雷管帶到金門飯店，到時(shí)候給她多加100美金，這是他的底線，否則將取消交易。李文蕾同意。

　　袁山張羅著要為謝音夢(mèng)準(zhǔn)備一桌美味佳肴，謝音夢(mèng)想為他打下手，袁山讓她只管歇著看雜志即可，剩下的事情由他來(lái)做。袁山偷偷給謝音夢(mèng)的水杯里下了藥，讓昏昏欲睡的謝音夢(mèng)休息，等待自己做好飯叫他，然后將時(shí)鐘后撥2個(gè)小時(shí)，從7點(diǎn)撥到了5點(diǎn)。

　　張漢超請(qǐng)求劉處長(zhǎng)將最后的抓捕時(shí)間定在市長(zhǎng)見面會(huì)當(dāng)天，在會(huì)議前夕實(shí)施。劉處長(zhǎng)覺(jué)得這樣做有點(diǎn)冒險(xiǎn)，張漢超認(rèn)為只要給雷管做點(diǎn)手腳就不會(huì)有爆炸。最后劉處長(zhǎng)批準(zhǔn)了計(jì)劃。

　　袁山趁著謝音夢(mèng)昏睡之機(jī)，悄悄潛入謝音夢(mèng)的辦公室，將特別通行證拍照。而此時(shí)，秘書小文突然發(fā)現(xiàn)有個(gè)東西落在辦公室，于是回身去拿，發(fā)現(xiàn)有異常，被袁山殺害在屋里，袁山將小文的尸體拋在野外。

　　袁山回去叫醒了謝音夢(mèng)，謝音夢(mèng)感覺(jué)至少睡了兩小時(shí)，可是袁山告訴她只睡了半小時(shí)。謝音夢(mèng)感慨已經(jīng)很久沒(méi)有人如此照顧自己了，感到和袁山在一起真是太幸福了。

　　有制假人員為袁山偽造了四張?zhí)貏e通行證，袁山隨后殺死了這名制假人員。

　　根據(jù)錢固仁的交代，曾經(jīng)說(shuō)祝山猿要用一個(gè)水平儀，張漢超詢問(wèn)劉處長(zhǎng)會(huì)把炸彈安置在何處，但沒(méi)人知道。鑒于微型炸彈威力不大，必須近身爆破才能成功刺殺。張漢超推斷炸彈應(yīng)該安置在緊貼市長(zhǎng)的某種東西里。

　　張漢超去飯館吃飯，從倒水的伙計(jì)那里得到啟發(fā)，祝山猿可能是通過(guò)這種方式實(shí)施刺殺，那祝山猿就必須從后勤拿出暖水瓶安置炸彈，說(shuō)明后勤有敵人的內(nèi)應(yīng)。但是先不要驚動(dòng)敵人，只要跟蹤即可，在最后關(guān)頭再抓獲。

　　祝山猿吩咐阿六叫人拿著四個(gè)通行證，把材料和雷管拿到會(huì)場(chǎng)，然后由他安裝。他會(huì)想辦法進(jìn)市長(zhǎng)見面會(huì)的。

　　很快到了市長(zhǎng)見面會(huì)的時(shí)間，謝音夢(mèng)看到那個(gè)明芳越劇團(tuán)的林團(tuán)長(zhǎng)帶著對(duì)象，于是也要帶著袁山進(jìn)去。