鄭朝山(黃志忠 飾)又想起了尚春芝，心里一陣陣難過，鄭朝陽(張譯 飾)告訴他，按照計劃，警方已經對外公布秦招娣(薛佳凝 飾)就是鳳凰，他的身份已經被洗白，下一步他的任務就是引出候鳥。

　　鄭朝陽提醒哥哥，候鳥肯定比魏檣要危險的多，讓他一定要注意安全，鄭朝山讓弟弟放心，他感覺候鳥就是魏檣，一直以來他都是和魏檣(張秋歌 飾)接觸，沒發現有什么候鳥，如果真有的話，候鳥肯定會聯系他。

　　白玲(潘之琳 飾)研究候鳥和郵局之間的關系。她終于研究出帶數字的鑰匙其實是郵局的信箱，順藤摸瓜找到了郵局的一個保密信箱，里面有4封信，都是冷棋啟動計劃和人員名單。

　　國民黨留在北京的最后一批高級冷棋特工全部被捕。但候鳥究竟是誰，卻依然是個迷，候鳥靠信件分布任務，鄭朝陽突然，覺得候鳥可能就是一個郵差。

　　鄭朝陽找到郵差，郵差說是一個男的給他打電話，讓他把那些信寄出去的，鄭朝陽感覺他沒有說謊，他應該只是一個普通的郵差，并不是特務。

　　郝平川(張雋溢 飾)無意中說漏嘴，把鄭朝陽要調到上海的消息說了出來，白玲聽了非常難過，她把一塊香皂送給鄭朝陽，說那是她喜歡的味道，并把鄭朝陽的香皂拿走了。

　　多門(高亮 飾)的大院里，歡樂融融，今天多門過生日，耿三(王一劍 飾)給他買酒回來，興高采烈地說。哭喪棒等人被槍斃了，真是大快人心。

　　白玲買了一個灌燜牛肉，來給鄭朝陽送行，鄭朝陽低頭吃著，白玲告訴他，領導已經找她談過話了，要調她去廣州，見鄭朝陽還在那裝傻，白玲終于忍不住說，她想給領導打報告也去上海，鄭朝陽聽了，很開心的問她，報告什么時候打。

　　在歡送鄭朝陽的聯歡會上，白玲唱完歌，鄭朝陽和大伙一起拉歌，讓羅局長來一個，羅局長唱了一曲他們當地的情歌，鄭朝陽邊聽，邊忍不住看向白玲。

　　羅局長唱完以后，郝平川又即興來了幾句鵝鵝鵝，完事以后，還抱著多門哭了起來，說自己要去上海了，還真舍不得他。

　　鄭朝陽見白玲走了出去，就悄悄地跟了出來，見她在那抹眼淚，問她一個人在那哭是幾個意思，白玲告訴她，報告沒有批，她去不了上海了。

　　鄭朝陽要去找老羅理論，白玲把他拉住了，讓他一個人在上海，一定要多加小心，眼睛跑來讓他們不要談戀愛了，今天鄭朝陽是主角，大家都在等他。

　　回到屋里，鄭朝陽連喝了幾杯，突然把歡送的條幅給扯了下來，他告訴羅局長，上海他不去了，白玲讓他不要鬧了，并向他進行了表白，她喜歡他，不管他去哪，以后她都會去看他。

　　羅局長給大家透了一個底，大家的工作組織上都已經安排了，再過幾天，大家陸陸續續都會離開北京，讓大家互相道個別，眾人聽了都很傷感。

　　前往上海的火車上，列車員走到鄭朝山面前，讓他出示一下車票，鄭朝山把車票拿出來，對方卻告訴他車票過期了，并拿出了一個鑰匙牌，鄭朝山也把魏強的那個鑰匙牌拿出來了，和他接上暗號。

　　原來列車員就是候鳥，鄭朝山沒有想到，候鳥竟如此的平凡，候鳥交給他一封信，信里是給鳳凰的下達的下一步任務，在鄭朝山座椅的背面，赫然坐著的就是鄭朝陽……