瑯族的祖神祭上，伊久磨端坐在位，大君帶著所有人跪拜迎接，阿納壞對伊久磨甚為不滿，認為他太無禮了，大君連忙阻止阿納壞說話，生怕得罪了伊久磨。

　　伊久磨的神杖指著旁邊的地面，不一會兒原本空無一物的地面上就發芽了，接著慢慢長大，長成參天大樹，整個樹上還泛著若隱若現的光芒，伊久磨稱之為天命之樹，并告訴大家，祖神已經選定了天命之人，需要大君日后好好栽培，只是并未告知天命之人是誰。

　　阿納壞私下去找伊久磨，打探天命之人是誰，伊久磨不肯泄漏天命，阿納壞變了個法子，讓伊久磨宣布天命之人是他，這樣若以后他當上瑯族的大君，一定會奉伊久磨為齊天大君，地位高于一切，只可惜這些并不能收買伊久磨，伊久磨稱天命之人必是民心所向，若能得到所有部族的支持，自然是天命之人。

　　晉陽做了噩夢，夢到自己渾身長滿了鱗片似的羽毛，噩夢醒來，晉陽嚇得忙檢查自己全身，還好并沒什么羽毛出現，只是這噩夢讓晉陽心生不安。

　　峳國的朝會上，左丞龐華率蘭臺眾人一起彈劾賀遙，勾結瑯族，陷害百姓，搜刮民脂，魚肉百姓，龐華稱自從賀遙戍守櫟城開始，蘭臺就一直收到彈劾賀遙的消息，但一直沒有確鑿證據，所以一直沒有匯報，這次是鴻爍為解決百姓水源問題，拿到了賀遙的實證，派親信送至蘭臺，證據確鑿，勾結外敵的罪過絕不能輕饒，太后沒有立刻處置，下令讓賀遙立刻回鄴城。

　　快到冬天了，晉陽讓布店老板送了幾批布料來侯府，打算給家里人添置冬衣，晉陽正在挑選布料時，忽然看到自己手腕上長出了羽毛，和噩夢中的一摸一樣，晉陽嚇得忙披上披風躲回了房間，而她身上的羽毛沒有停止長出，而是一直長滿了全身。

　　宛兮擔心晉陽，專門去請了大夫來給她看病，晉陽頓時慌亂，若是讓別人看到她渾身羽毛的樣子，定會認為她是妖孽，這時凌君(張齡心 飾)突然出現，施法暫時消除了晉陽身上的羽毛，晉陽這才敢讓宛兮和大夫進門。

　　伊久磨在樹林里攔截明夜楓(鄭凱 飾)，想要告訴他天命之人是誰，不過明夜楓對此并不感興趣，伊久磨提起上古神族的壯舉，并說明夜楓也和上古神族一樣，有著不同凡人的神力，明夜楓并不想參與神族的事，他想要無上的權利，自有自己的方法和目的，伊久磨希望明夜楓早日了解自己身體的力量，便施法讓周遭的樹林全部妖化，一根根樹藤向明夜楓纏繞過去，明夜楓與樹藤打斗之中受了傷，樹藤碰到明夜楓的血，竟然全部恢復原狀，伊久磨沒有多言，也跟著消失。

　　皇帝召鴻煊進宮下棋，埋怨鴻煊不該讓蘭臺彈劾賀遙，若是想收拾賀遙，也要先跟他說一下，賀遙是皇帝表哥，鴻煊是皇帝侄子，手心手背都是肉，他兩邊都不想傷害，只能委屈在中間做和事佬，鴻煊暗示皇帝，彈劾賀遙是鴻爍自己拿的主意，事先他并不知情，而且峳國律法中本就要先將證據呈蘭臺審查，他并不覺得鴻爍有錯，只希望皇帝能客觀公允。

　　伊久磨在此準備了祭祀，公布天命之人，天命之人只告知于大君一人，其他人都不知曉。

　　賀遙回到鄴城，在朝堂上奉上自己軍師元青的人頭，以及元青畏罪自殺的一封告罪信，稱這一切都是元青做的，他之前毫不知情，蘭臺眾人都認為證據確鑿，私通外敵的罪不是一個小小軍師敢做的，鴻煊也提出賀遙與百諾的書信，全部都是賀遙親筆所寫，信上還有賀遙的印章。

　　賀遙解釋是元青模仿他的字跡，偷了他的印章，還拿出元青的告罪信來比對字跡，告罪信的字跡確實和書信一致，但這也只能說明元青會模仿賀遙的字跡，甚至是賀遙寫的告罪信，并不足以證明賀遙無辜，太后極力偏袒賀遙，力排眾議，最終只判賀遙不察之罪，削其爵位，而元青雖死，族人卻無一例外被牽連。