壽元(馮遠征 飾)不理會前清遺老遺少的言論，顧不得滿漢不得通婚禁令和銀杏(齊襄 飾)結了婚，壽紅霞長大成人后知道了自己身世。

抗戰(zhàn)爆發(fā)后滿洲國大臣萬年青勸說壽元為康德皇帝盡忠，這一建議遭到壽元嚴詞拒絕，日本高級間諜吉野三郎脅迫壽元出任北平偽政府要員。誤以為壽元要為日本人做事當漢奸，紅霞登報宣布和壽元脫離父子關系。