明朝末年，神宗長子朱常洛（泰昌帝）老來得子，是為皇三子朱由校，此時錦衣衛校尉楊天石(譚凱 飾)接到線報：“刺客入宮”，迅即入宮侍衛，誰知潛入宮禁暗殺三皇子者竟是楊結拜兄弟之一蕭云天，楊天石拼死護救，皇子生母仍被殺，蕭亦自盡。現場線索發現，殺手竟為皇嫡子朱由檢生母、當朝皇后所派。老皇帝悲恨之余，欲立朱由校為太子，遭首輔楊漣強烈反對，皇帝遂徙楊漣，并命楊天石鴆殺皇后，但楊天石卻對皇長子朱由榿(李強 飾)及錦衣衛指揮使錢仕達心生疑惑。 宮禁失察，錢仕達及魏公公俱被責罰，為迷惑圣聰，魏及楊天石另一結拜兄弟錢寧，找來與被刺皇妃長像相似的京師第一美女客印月(馬伊琍 飾)為乳娘。客印月因被盜賊李進忠奸污失身并生下一子，俱為楊天石所救，二人生出刻骨銘心之愛，但客為救李進忠之命，私自進宮為皇三子做乳娘，皇帝見之，龍顏大悅，封客印月為奉圣夫人并據為己有。客印月鎖居宮中十六年，竟未能見情人楊天石一面，只有飛鴿傳情。客印月與李之子也被天石養大，取名布衣，而李進忠亦自宮為太監，拜魏公公為義父，更名魏忠賢。忽遼東事變，后金入寇。朱由檢代父出征，寧遠一役，努爾哈赤被炸死，朱由檢一戰而勝，太子之位，非他莫屬。而此時朱由校也被布衣從朱由榿派來的殺手刀下所救，…