1975年，一座蘇式風格的建筑前，隨著掛出的《智取威虎山》的手繪海報，人群涌向這建筑物的鐵門。邢文江(王全有 飾)的兒子邢濤(周一圍 飾)將戲票換成糧票，刑文江知道后 教訓了邢濤，姜書記勸他好好教育。北方九龍口市京劇團的人民劇場舞臺上，扮演楊子榮的李振宏(王勁松 飾)，在熱情如火的群眾眼里，為其感到有些遺憾，畢竟在樣板戲到來 之前的年代，然而這個“英雄”總在舉手投足間，顯得很猥瑣。扮演普通土匪的葉凱(張輝 飾)，卻精神十足、過于惹眼，眼下由于他的出身成分阻礙了他扮演英雄楊子榮，然 而即將改變他命運的正是扮演座山雕的劇團團長-邢文江。在這場精彩的演出中，還有正值青春年少的學員們，他們一邊夢想著有朝一日自己能夠站在舞臺中央。

重要的匯報演出將至，團里突然宣布臨時要換演員，準備啟用成分不好的葉凱擔任楊子榮一角。劇團一時間風波四起。學員中的另類，看不慣演員勾心斗 角，拿腔拿調，一心想做個工人的女孩子宋雨(馬蘇 飾)從來不顧劇團老師葉凱的好言規勸，而在團里排練時心不在焉，只有在和團長的兒子邢濤在一起時才能感覺青春的釋 放。匯報演出那天，宋雨才第一次領略了自己一直沒放在眼里的老師，葉凱，身上有著魔力般的風采。而就在演出當天發生了意外，扮演座山雕的團長邢文江誤場 了。場上場下炸開鍋了，突然之間舞臺上濃煙四起，整個劇場彌漫在濃煙之中，觀眾嚇得四散。葉凱為救火受了傷，團長邢文江當場被燒死在道具間，而葉凱的未婚 妻于曉霞(楊珊珊 飾)因搶救無效死亡。

而這一切，是由于宋雨美工師的父親宋德海的工作疏忽。他不該把易燃品放在道具間，還有另一原因父親宋德海讓宋雨進去找道具槍，而她在道具間點著了蠟 燭，由于害怕跑出道具間，然而道具間的蠟燭沒滅從而點燃香蕉水引發了火災。宋雨當時也是太著急，她解釋說那火柴是李老師的，她也不知道門是如何鎖上。宋德 海因此服刑，宋雨也被京劇團開除。

宋雨找邢濤解釋，她也不知道會造成這樣嚴重的后果。邢濤因為父親在大火中喪生，而宋雨又是這場大火重要的嫌疑人，所以對她表現得冷漠及敵視，她 不想離開邢濤，邢母給她身上潑了一身水后趕她離開。宋雨收拾東西離開劇團，姜麗華(姜宏波 飾)被任命為九龍口市京劇團團長，葉凱成為副團長，李振宏有些妒忌。邢濤來到 葉凱辦公室，葉凱讓他將信交給宋雨。宋雨為她媽的病情擔憂，家中沒錢看病，葉凱介紹她去東風修理廠上班。

宋雨來到修理廠上班，工友勸她早些將長頭發剪去。李振宏在姜麗華的辦公室看到他寫的求職報告，姜麗華沒將它交上去讓他有些生氣，她沒辦法推薦李 振宏。宋雨舍不得剪發，她咽家后將頭發盤起來，邢濤曾向她說過喜歡她長頭發的樣子。李振宏在劇場的舞臺前聽到師妹吳春燕(劉寶文 飾)向葉凱表白，等葉凱離開后李振宏上 前威脅她，李振宏知道那天道具間有兩個人，吳春燕只能被李振宏玷辱。