瓦拉部大汗問方掌班(黨濤 飾) 王其(馬玉輝 飾)什么時候兌現自己的諾言，方掌班告訴他只要王其登上皇位，保證兌現。大汗聽了很高興，便決定立刻出兵攻城。 格爾樂(張穎 飾)和心同趕去勸說父親退兵，卻被方掌班攔住了。方掌班清楚如果格爾樂勸說大汗退兵，那么王其的大業就沒有辦法了，他要殺了格爾樂和心同滅口。三人便打了起來，因為方掌班吃了暴元丹功力大增，格爾樂便要心同趕緊去找自己的父汗，自己留下來抵抗一陣。在寂空(王勁松 飾)的帶領下，大家決定從密道進入皇宮救 皇上(陳浩民 飾)。

等他們趕到密道入口的時候，他們發現王其的人已經進去了，因為王其的人已經觸動了機關，所以他們現在已經很安全了。心同到了瓦拉部駐扎的地方卻被當作了奸細，他告訴大汗格爾樂現在有危險，要大汗去救人。大汗卻覺得心同在撒謊，心同告訴大汗事不宜遲，如果他發現自己騙了他回來了再殺自己也不遲。大汗見他說得誠懇，趕緊派兵跟著心同去救人。格爾樂和方掌班還在廝殺，這時大汗帶著人趕了過來，大汗質問方掌班為什么要殺格爾樂。方掌班裝傻說自己不知道格爾樂是大汗的女兒，格爾樂斥責方掌班說謊，大汗便把三人都帶了回去。

方掌班一直要大汗殺了心同，還說心同是皇上的人，格爾樂反駁了他。方掌班卻說自己是王其的使者，大汗卻告訴方掌班他不過是王其手下的走狗，王其絕對不會因為他而和自己翻臉的。方掌班見勸說不成便要動手，沒想到大汗一下子就一刀結果了他。大汗為了給王其一個交代要殺了心同，格爾樂沒有辦法只能裝作壞了心同的孩子。心同會意便和格爾樂演起戲來，大汗便沒有辦法了。王其在密室里修煉神功，他卻出現了幻覺。

寂空他們在密道里分成兩撥，寂空和一個弟子去找子豪，若琴則負責進宮救人。大汗因為格爾樂的緣故便饒了心同，心同趕緊和格爾樂勸說起大汗來。格爾樂告訴父親，王其連自己的皇帝都敢反，等他登上皇位后第一個就要殺了他阿拉汗。大汗被女兒和心同勸說成功，同意退兵，不僅如此，心同還向他借了兵去援助子豪。杏子押了百姓逼著子豪來見自己，子豪趕到城門，他質問守城將軍為什么不攻打倭寇。守城將軍卻根本就不聽子豪的，子豪沒有辦法只能帶著自己的人去找杏子。

杏子要殺了子豪，招招狠逼，子豪處于弱勢，這時心同和格爾樂帶著救兵趕來。杏子質問子豪為什么要殺了自己的哥哥，子豪告訴杏子自己沒有殺小澤，還給了她一封小澤留給她的信。