太子謀逆，企圖篡位，康熙一怒之下，廢除礽太子之位，并讓四子胤禛監督，胤礽自裁。

胤禛得知康熙選立太子，傳承皇位的心思，見兒子弘時多病無福，用側福晉鈕祜祿氏(蔣林靜 飾)剛產下的女嬰偷換了陳閣老(過齊鳴 飾)家的男嬰。陳閣老知禍將至，急令當事二人連夜離開京城，呂留良收留了二人，并得知內情。

胤禛送來頗有深意的禮品，陳閣老將計就計宴請朝臣宦官，宣揚陳府“喜添千金”，并借酒裝醉，正逢康熙召其進宮面圣。