二魔頭現出大象的原身與悟空八戒斗了起來，卻還是被悟空制服。二魔頭回到山洞和大魔頭商量放師徒幾人過山。三魔頭假意答應，卻是心里另有打算。　　三個魔頭召集眾妖怪熱鬧的護送師徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武藝高強，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自顯示威力。而三魔頭則暗自差手下妖怪將玄奘抓走，悟空發現追趕上去。沙僧、八戒怒斥大魔頭二魔頭講話不算數，打在一起，卻不敵兩魔頭變身的獅子和大象。悟空前去追趕師父，三魔頭化為大鵬攔住去路，二人在天上斗法，這大鵬也甚是厲害，眼看悟空也落得了下風。　　大魔頭和二魔頭打敗了沙僧及八戒在飲酒慶祝，但大魔頭想到如果讓悟空將他們吃了玄奘肉的事情告到天庭，他們就會被打入十八層地獄仍然心有余悸。　　但沒想到悟空也被三魔頭捉住，三個魔頭將師徒四人綁在柱子上，準備將四個和尚一并蒸來吃掉。大魔頭心中有些不忍，與三魔頭言語沖撞起來。　　轉眼四人都被架到蒸鍋上就要點火，悟空變為飛蟲飛出蒸鍋，卻沒想見到大群妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起與師父及師弟們在一起的點點滴滴，心如刀絞。　　來到西天找如來，責怪如來讓他們一行千辛萬苦前去取經，卻沒想落得如此，還不如讓他回花果山去，省得現在遭此悲痛。如來安撫悟空，問他是否親眼見到玄奘的尸首，并述說那三個魔頭的來歷，告訴悟空世間萬物生靈其實都是前生后世的兄弟姐妹，勸悟空今后不要殺生。　　這邊，大魔頭不同意吃玄奘，要放玄奘走，并為救玄奘被三魔頭打傷。　　如來與悟空一同來到魔頭的城池獅駝國，如來讓悟空先下去與他們打上一仗。三個魔頭隨悟空打到天上，卻見如來與諸多菩薩。