1947年9月中共中央情報部直屬的王石堅情報系統被國民黨保密局破壞。國民黨保密局局長毛人鳳命令各省站加強對部隊的監控。為了盡快解放江城中共中央情報部特特遣我黨高級特工火山潛入江城完成特殊使命。

在一輛前往江城的火車上有中國地下黨員燕文川(劉小鋒 飾)。新任保密局江城站站長陳恭如(寧曉志 飾)。進步青年竇婉茹(黃曼 飾)。陳恭如在火車上是有任務的。燕文川接近了陳恭如告訴他這車上有日本人而陳恭如的目標正是這幫日本特務。時間一到陳恭如下達了命令槍殺日本特務并抓到一個活口。

江城保密局情報處長婁海平(任柯諾 飾)和技術處蔡老四已經等在江城火車站迎接新任站長陳恭如。

火車到后江城地下黨員馬天平受老友委托接走了竇婉茹。

婁海平和蔡老四是陳恭如的學生。陳恭如下車后告訴兩人帶著細菌檔案的日本潛伏小組被他們在火車上一網打盡。陳恭如讓老四把活口送到醫院一定要嚴加把守。

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在汽車上陳恭如問婁海平24兵團有沒有什么異動，此次陳恭如就任江城監控24兵團是首要任務。婁海平提出一個叫古樹民的旅長特別活躍，不過12過后人突然全部消失了。陳恭如下令如果有確鑿證據證明這些人通共立刻抓捕。

燕文川回到燕公館就發現了門口有特務，燕文川在聽到特務說要回去稟報站長抓人后出手干了兩名特務。自己家正是馬天平和古樹民等人在開會準備起義。

燕文川在門口被馬天平和古樹民發現。燕文川沒有暴露自己的身份馬天平和古樹平還不知道他是名共產黨把燕文川看了起來。

保密局并沒有發現日本人攜帶文字資料。陳恭如找到姚鼎秋問他被抓的日本特務松本怎么樣。姚鼎秋告訴陳恭如松本在醫院用頭撞墻現在醒來胡言亂語的。

古樹民住在燕家是因為和燕家有些關系幫著看房子沒想到燕文種會回來的這么快。古樹民搬走后馬天平讓竇婉茹看著燕文川。

陳恭如知道了燕公館外自己的人被殺了。陳恭如懷疑有可能是剛搬進燕公館的人動的手，讓婁海癥盯著這件事。

晚上12點燕文川醒來這是他與老田接著的時間，竇婉如睡前把燕文種用手銬銬了起來。燕文川解開手銬在水杯里放了點藥。做完這一切燕文川叫醒竇婉如說自己要喝水。竇婉茹醒后沒給燕文川喝自己卻把水喝了，喝水后竇婉茹便睡著了。

燕文川回城江城的目的就是獲取日軍海蛇檔案并且伺機策反二十四兵團司令雷振山。沒人告訴他雷振山的手下古樹民正在策劃暴動。原本想向老田匯報阻止古樹民可老田卻又不在江城。燕文川自己的任務又不能讓他暴露身份，燕文川決定只能等待老田回來，可后來發生的事情遠遠超乎他的預料。

婁海平匯報陳恭如這兩天古樹民異常活躍而且江大的學生串聯也很頻繁，聽線人說他們準備舉行反政府集會。陳恭如判斷古樹民要有大行動讓婁海平馬上通知開會。

馬天平和古樹民見面，馬在平聯系不到上級想讓古樹民再緩一緩，但古樹民認為起義一定會成功。

陳恭如開會時命令封鎖江大不許進去。

江大老師朱媛找到自己的好朋友同為老師的雷小冉讓她幫自己發發傳單。

馮炳原根本古旅長的安排要去江大完成狙擊任務。

朱媛發現集會被阻止后拉著雷小冉到廣播室要用廣播控訴他們。

陳恭如封鎖江大的事情讓起義者誤認為起義的事已經暴露，按著事先的約定發射了紅色信號彈。馮炳原開槍制造了混亂掩護大家撤離。馮炳原自己在離開時掉落了一樣東西。馮炳原離開后發現了自己給太太買的戒指掉了。