郭莊廟。鐵匠出身的張響和獵戶女兒李杏花萍水相逢并遭遇日本人的盤問，李杏花的父親被鬼子當場殺害，自己被鬼子抓住欲行不軌，生性怯懦的張響被日本人的殘暴荒淫激發出血性，砸死了欲行不軌的鬼子，李杏花從小就嫻熟槍法，向鬼子奮勇反擊，張響在李杏花的嘲弄聲中，發揮出了他打鐵時練就的一身絕技，投彈筆直且百發百中。　　在激烈的戰斗中，懵懂的青春沖動和共同的生死經歷，很快讓張響與李杏花兩人互生好感。與此同時，新四軍16旅46團在團長彭大個子帶領下，和國軍韓德勤所部某團團長秦振武攜手合作，包圍了濱野聯隊盤踞地點，彭大個子、秦振武命令各部發起總攻，但久攻不下，鬼子據點中的狙擊手給新四軍造成了重大傷亡。　　日軍增援部隊已經漸成反包圍之勢，彭大個子緊急調來著名狙擊手包疙瘩對付鬼子狙擊手。張響和李杏花的反抗引起了彭大個子和秦振武、濱野的極大注意，日本鬼子拼命要拔除這兩根釘子，彭大個子與秦振武竭力救援。幾方人馬圍繞著張響與李杏花的生死存亡展開激烈角逐。　　張響雖然膽怯，但身處危境，還是激發出他對鬼子的仇恨和對李杏花的不離不棄。兩人和包疙瘩默契配合，擊斃了鬼子狙擊手，但鬼子挺身隊頭目川崎綁架了戰地通訊官——秦振武的女兒秦時月，要挾他們放走了濱野大部分殘余人馬。關鍵時刻，李杏花和張響救出秦時月，李杏花因此受傷，留在新四軍中治療。　　秦振武和彭大個子都爭搶李杏花與張響，彭大個子搶到了李杏花。張響因為擔心李杏花也留了下來，但他從不守紀律、擅自行動，并且頂撞長官，給脾氣火爆的彭大個子留下了不好的印象。　　從第一眼見到李杏花，彭大個子就對她情有獨鐘。彭大個子的英勇善戰，指揮若定，判斷精準也令李杏花十分崇敬，兩人無形之中十分親密。　　包疙瘩將自己多年的射擊心法沒有保留地傳授給張響，但張響卻是敷衍以對，他怎么也無法克服內心的怯懦，外加思念臥病在床的母親，執意離開。張響親眼目睹爹娘被川崎殺害，被包疙瘩死死地按在地上動憚不得!張響痛不欲生，一夜白頭!張響感激包疙瘩，他正式加入新四軍!　　在緊急轉移傷病員的過程中，日軍聞風堵截，在戰況十分緊急的情況下，包疙瘩還堅持在戰場上手把手地教授張響射擊技巧。張響進步神速，但在與川崎聯隊周旋過程中，張響急于為父母報仇，奮不顧身地追殺川崎，陷入險境。包疙瘩為了營救張響而失去了生命，眾人憤怒地指責張響。　　與包疙瘩交情過命的彭大個子憤怒地要槍斃張響，被李杏花等人苦苦勸阻，彭大個子暴打張響，倔強地張響卻絕不還手，兩人滾打在雨里泥里，彭大個子只是嘶叫著還包疙瘩的命來，還包疙瘩的命來!李杏花竭力維護著張響，彭大個子終于答應放過張響，但張響決不能繼續留在隊伍里，李杏花第一次與他激烈爭吵，內疚的張響悄悄地離開了新四軍。　　張響試圖復仇，卻狙殺川崎失敗，險些喪命。意外得知自己還有個妹妹被國軍秦振武所部營救，張響竭力尋找國軍所部。李杏花彭大個子執行狙殺川崎的行動，反遭遇川崎的伏擊，并與彭大個子等分開。彭大個子竭力營救李杏花失敗，張響不懼兇險地營救李杏花，兩人感情急劇升溫。李杏花再三勸說張響歸隊，張響執意不肯，一定要去找到妹妹，李杏花也無可奈何，囑咐他要早點歸隊，并將一顆狼牙作為定情信物送給了張響。　　秦時月也在為自己所救的女孩尋找她的哥哥張響，張響妄圖通過跟蹤日軍的行動找到秦振武所部，幾乎被日軍擊斃，危急時刻，被秦時月救下。秦振武對張響不懼危險的精神所打動，同時也意識到張響是一個可以培養的上好的苗子，他委托秦時月殘酷地訓練張響，秦時月細心向他講解各種狙擊專業術語，張響在訓練和實戰中進步神速，很快超過秦時月。　　張響心中還惦記著李杏花，常常對著狼牙發呆，秦時月嫉妒之下竟將狼牙偷偷扔掉，張響發了瘋一樣，竟然冒著日軍四面搜山的危險，冒雨尋找丟失的狼牙，卻意外進入日本人的狙擊訓練營。在這個營地里進行殘酷生存挑戰的共有十幾個日軍頂尖狙擊手，張響深入死地，遭受意外狙擊，險些受傷。川崎命令活捉張響，以決出所有狙擊手的名次，一場叢林暗戰展開……