劉文釗(于震 飾)請劉吉祥(杜源 飾)、劉忠義(曹力 飾)、金老大(牛飄 飾)一起吃飯，懇請三位放下多年的恩怨，聯和部隊出川抗日。面對劉文釗的請求，三個人都沉默了。劉文釗知道劉忠義多年來的心結就在西川，他不愿意放棄爭奪西川王的寶座，劉文釗希望劉吉祥能夠明白民族危難面前，個人恩仇已經不再重要。被劉文釗打動的劉吉祥自動下野，將西川王的寶座讓給劉忠義，自己出川抗日。劉忠義佩服劉吉祥，決定跟隨他們一切，抗擊日本侵略者。　　金鑲玉得知了劉文釗抗日的想法，希望勸服金老大，但金老大卻遲遲沒有答復。為了幫助劉文釗，金鑲玉決定和金老大分家，自己帶著金家寨一半的隊伍跟著川軍抗日。劉文釗的懇求和金鑲玉的決心，感染了金老大，最終決定聯合劉家兄弟，出川抗日。　　就在劉文釗準備和父親一起出川的前一天，劉志航(關亞軍 飾)突然接到上級下達的神秘指令：劉文釗在日本的朋友山木(大冢匡將 飾)次郎，是日本派去江口的指揮官。為了更好的抗日工作，決定派劉文釗潛伏江口，以商人身份接近山木次郎。劉文釗無法接受自己將成為漢奸的現實，他希望能夠光明正大的和日本人戰斗。然而，冷心(王翊丹 飾)去告訴劉文釗，共產黨組織也希望劉文釗接受這個任務。劉文釗陷入痛苦抉擇中。