喬峰夜入少林尋找師父玄苦，誰料已遭人毒手的玄苦見到喬峰后圓寂。送藥的沙彌指證喬峰暗算玄苦，玄慈(劉江 飾)方丈下令捉拿喬峰。

喬峰躲入菩提院，恰好遇到假扮沙彌前來偷經書的阿朱(劉錦玲 飾)。喬峰和阿朱的行蹤被發現，阿朱身受重傷，喬峰帶她逃走。

阿朱傷勢過重，喬峰決定去找神醫薛慕華救人。薛神醫和游氏兄弟廣發英雄帖，并在聚賢莊召開武林大會，以此商討對付喬峰之策。