在南詔驛站的樂器被 阿蠻(高一瑋 飾)全部毀掉，大家發愁沒有樂器無法前往長安獻樂，就在無計可施之時，南詔王 異牟尋(趙文瑄 飾)召見 舒難陀(林更新 飾)。

見面之后，異牟尋對舒難陀冷嘲熱諷，舒難陀始終平靜對待，倒是 蘇決(胡海鋒 飾)忍耐不住，被轟了出去。然而二人獨處時，異牟尋卻改變態度，原來異牟尋和驃國早有聯手，這次針對 伽羅那(周舟 飾)的計劃也有異牟尋參與，為的是保證大唐邊疆的長治久安。

異牟尋和舒難陀推心置腹，還要送舒難陀三件禮物。南詔王派禁軍抓住了伽羅那一行，并且把失蹤的 夏云仙(于榮光 飾)和 靈兒(蘇倩薇 飾)也送回驛站。