葉希(陳浩民 飾)為了見(jiàn)龍女(袁潔瑩 飾)，未能應(yīng)新月之約。葉處怕新月失望，騙她葉希因要出診而失約。信件原來(lái)是饕發(fā)出，來(lái)幫助葉希及龍女見(jiàn)面，二人終于走在一起。龍女教葉希用葉吹奏，她聽(tīng)到曲便會(huì)出現(xiàn)。

葉處已愛(ài)上新月，當(dāng)?shù)弥略滦闹兄挥腥~希，仍一心幫新月如愿，更代替葉希寫(xiě)情書(shū)給新月，令新月開(kāi)心不已。大鵬要拆龍王廟，湘媚要一家離開(kāi)，葉處堅(jiān)持留下，湘媚道出葉處父母皆是被龍間接害死。周傲天(羅樂(lè)林 飾)要葉處幫他屠龍。

龍王被貶多年，變得和顏悅色，眼看擊傲天要燒龍王廟，也感淡然。周傲天問(wèn)湘媚龍王下落，用刀朝湘媚劈去，龍王情急之下化龍救媚。