王庭恩的女兒王靜(郭子千 飾)從美國回來，她是令捷與碧玉的發小，她回來，碧玉很開心，王靜看到碧玉的素描冊上畫的男人不是令捷，好奇詢問，碧玉說是從上海遠道而來做電影生意的人，姓顧，跟令捷也是朋友。延枚坐船返回上海，他始終掛念著瞿夢(宋軼 飾)，瞿夢卻為了償還父親的賭債踏上了前往東北的火車，她也一直想著延枚，便隨身攜帶著延枚送給她的哨子。日本侵襲東北，戰爭即將打響，顧家兄弟為四人再一次聚在一起趕到幸運。延枚與桑落忘記之前的不愉快，握手言和，桑落表示以后不會再阻撓延枚選擇的人生道路。顧屠蘇(孫瑋 飾)積極參與抗日募捐活動，卻因為沒有第一時間上前線，而遭到同伴的誤解，因此心情十分低落。《化蝶緣》上映，反響非常好，顧氏兄弟再次贏回了觀眾。