軍統刺殺淺川正一的行動失敗唐漢彩(何泓姍 飾)為刺殺淺川不顧一切

唐漢彩親自給夏光奇(錢泳辰 飾)來送衣服，然后偷偷向其詢問他何時教自己武功的事情，夏光奇答應她下午去小樹林，唐漢彩聽后和高興。夏光奇利用自己所學到的雕刻技術，將全家人的畫像都雕刻下來，但他并不想讓別人看到，唐漢彩感覺他有意在掩蓋什么，想要偷偷看一下卻被夏光奇阻止，夏光奇表示只不過是自己畫的草圖而已，唐漢彩看他堅定的樣子，只好作罷。

因為刺殺井川(大冢匡將 飾)的行動失敗，再加上共黨竟然從上海運送了大批緊俏的藥品和物資前往根據地，這讓重慶方面的軍統極其不滿，上海站收到了嚴厲的指責。梅城先和張昆(霍政諺 飾)見面忍不住發起了牢騷，剛好現在策劃偽滿洲國獨立的日本軍官淺川正一來到了上海，此人手上沾滿了中國人的鮮血，軍統上級給梅城先下令，一定要不惜一切代價除掉他，梅城先將這個任務交給了張昆。

與此同時，唐漢彩等人也得知淺川正一到達上海的事情，她和同學們商議如何除掉此人。但是其他兩位同學有些猶豫，畢竟淺川正一作為高官，處于嚴密保護的狀態，想要刺殺他根本就沒有那么容易。

唐漢彩執意要行動，見他們二人不積極，于是便決定自己出手。她按照約定和夏光奇來到了小樹林練習功夫，唐漢彩將自己的功夫展示給夏光奇看，這些只不過是花拳繡腿，根本就無法傷人。

唐漢彩有些失望，利用這次機會，她請求夏光奇能夠與自己一起刺殺淺川正一，夏光奇思考之后決定可以跟她一起探探虛實。

張昆的母親張秀芹主動到唐家提親，唐祖光(張東升 飾)對張昆很是喜歡，但是現在已經流行自由戀愛，唐漢彩比較任性叛逆，凡事喜歡自己做主，所以即便是唐祖光再喜歡張昆，也還是要征求一下女兒的意見，張秀芹表示理解。他們二人的對話剛好被門外的唐漢彩和阿牛偷聽到。

井川為迎接淺川正一的到來，特意舉辦了歡迎宴，邀請了上海名流，其中包括涂懷志(邢文杰 飾)和唐祖光二人。

晚上唐漢彩和夏光奇想要進入宴會，但是沒有請柬根本就無法進去，他們只好在外面等待。此時，伊敏(吳佳尼 飾)和張昆已經在宴會上，不過他們并不知曉對方的身份。伊敏故意從淺川正一身邊走過，貪圖美色的淺川被伊敏的美貌所吸引，他主動請伊敏喝酒，就在此時，喬裝打扮成服務生的兩位軍統人員準備刺殺淺川，卻被敏感的橋下徹察覺，他及時開槍打死了刺客，淺川安然無恙。

張昆看著倒在血泊中的同伴，內心十分痛苦，但卻只能默默承受著，絲毫不能表現出悲傷。張昆主動找到梅城先，他責備梅城先不事先通知自己，導致兩個同志犧牲，而自己卻只能眼睜睜看著，梅城先明確告訴張昆，這次任務之所以沒有提前告知他，是出于保密的需要，而且這次的任務重點并不是刺殺淺川，而是為了引出隱藏在軍統的叛徒安明清，因為此人是情報處處長，掌握了太多的軍事機密，目前他指名要與淺川交談，一旦其投靠日本人，軍統的損失將無法估量。目前軍統已經得到了安明清和淺川將會在后天見面，到時，他們要不惜一切代價刺殺安明清。

井川擔心淺川的安全，便向藤條司令建議，讓他搬出租界，住在自己為其安排好的地方，這樣便于保護他，但是藤條告訴他淺川之所以留在租界，是為了與重慶一位情報人員見面，目前無法離開。

唐祖光帶著夏光奇來到了上海百年老字號的熊記鐵匠鋪，拿定制的刻刀，剛好也讓夏光奇和熊師傅認識一下。夏光奇看過那些刀表示它們的火候不夠，需要重新打造。離開時，夏光奇借口逛書店，讓唐祖光先回家，待其離開口，夏光奇返回鐵匠鋪，拜托熊師傅能夠幫自己打造幾把彎刀，并說明這些刀是自己防身所用，與唐家沒有關系，最后還不忘叮囑其為自己保密，熊師傅欣然答應。

夏光奇回家的路上看到了腳步匆匆的唐漢彩，他一路跟蹤，發現原來唐漢彩是要與同學們商議制作炸彈刺殺淺川的事情。夏光奇偷聽到他們的對話，得知淺川住在國際飯店六樓，然后便悄悄離開了。

淺川進入到酒店，唐漢彩隨即趕到也想進去，沒想到卻被門口的特務的攔住，對方堅持要看她的證件，否則不允許她進入，雙方由此發生激烈的沖突，幸好張昆及時出現，幫唐漢彩解了圍。

丁志安(徐海為 飾)替井川走私煙土，李大嘴趁機向他要幾支槍防身，丁志安斷然拒絕。

唐祖光擔心唐漢彩不同意和張昆的婚事，就把兒媳水月(胡雯月 飾)找來，讓她去說服唐漢彩。唐漢彩明確表示自己還不想結婚，唐祖光很著急，水月建議再給唐漢彩一些時間考慮。張昆母親也勸她早點和唐漢彩結婚，張昆借口巡捕房公事繁忙百般推脫。唐漢彩很快制好了炸藥，就來找夏光奇，沒想到夏光奇很爽快地答應幫忙，唐漢彩決定第二天上午去國際飯店，她的同學們會散發傳單，吸引憲兵隊的注意，唐漢彩再趁機進入飯店，夏光奇只要求她配合自己進入飯店，其他的事他們無需擔心。梅城先把伊敏等人找來，商議刺殺安明清的行動，他準備了兩套方案，以確保萬無一失，梅城先安排張昆做狙擊手掩護他們的行動。與此同時，唐漢彩和夏光奇也開始行動，準備刺殺崗村。