少龍經水道逃至水榭，躲進一房，赫然見到跟秦青一模一樣的琴清，驚愕。魏牟指少龍嫌疑最大，趙雅(雪梨 飾)連聲附和，反惹信陵君(曾偉權 飾)懷疑少龍，率眾到別苑搜查。信陵君在趙倩(鄭雪兒 飾)房赫見少龍衣衫不整與趙倩在床上。少龍為與公主有奸情一事向信陵君求情，并愿刺殺魏王，信陵君深信少龍非竊賊。廷芳及連晉跟著嫪毐上路，為討他歡心，沿途供食供住，嫪毐樂得照單全收。廷芳忍不住罵嫪毐只管折磨二人，無心收徒，嫪毐說做他徒弟要過三關。第一關是從懸崖頂跳下，練膽色；第二關是浸在糞池中一日一夜，跟蛆蟲共處，練習忍辱的能耐，連晉一臉堅決接受。少龍到水榭取回秘錄，聽到婢女叫琴清做夫人，并推測她是龍陽君(蓋鳴暉 飾)的夫人，頓感失落。龍陽君邀少龍把酒論劍，并對他情深款款，嚇壞少龍。連晉通過第二關，廷芳扶連晉到瀑布下沖洗屎便，嫪毐看到換回女裝的廷芳，心中一動。嫪毐講出第三關，竟是要連晉讓出廷芳給他享用一晚，連晉斷言拒絕。　　連晉說要與廷芳一起隱居鄉間，廷芳澄清幫他是出于朋友之義而非男女之情，連晉大受刺激，心有決定。連晉邀廷芳吃餞別晚餐，廷芳飲過茶后全身乏力，連晉抱她入房，接著嫪毐進來贊他孺子可教，并一步步逼床邊，廷芳失聲大叫。