于璟(李宗翰 飾)成為半人半妖

于璟從昏迷中蘇醒過來，綠珠(白歆惠 飾)已經跟蝎子精同歸于盡，于璟渾然不知向沈道長打探綠珠的下落，沈道長向于璟透露綠珠已找蝎子精拼命，蝎子精與綠珠法力相當，綠珠極有可能已經跟蝎子精同歸于盡。

于璟離家出門來到樹林中找到綠珠，綠珠坐在一棵樹下休息，于璟來到樹下驚喜交加查看綠珠的情況，綠珠其實已經離開人世，呈現在于璟面前的僅是綠珠的陽神，再過不久綠珠就會灰飛煙滅徹底離開人世。

于璟聽完綠珠的話悲痛欲絕，綠珠撲到于璟懷中說完道別的話飛升天空，于璟站在地面看著綠珠向空中飛升，綠珠身輕如燕緩緩向空中永遠的離開了于璟。

夜幕降臨，于璟坐在院落內喝酒，綠珠已經離開人世，于璟心情失落一邊喝酒一邊回想跟綠珠在一起的日子，綠珠雖然是妖精但勤檢持家賢惠淑德，于璟始終無法忘記跟綠珠在一起的日子。

不知不覺中，于璟產生幻覺回到房間與綠珠談笑風生，綠珠發現于璟身體長出奇怪的物體如同蝎子精，于璟晃動身上的觸手打傷了綠珠。

次日天明，于璟下床來到鏡子面前查看自己的相貌，鏡中的于璟眼框布滿血絲，于母回到于家一臉驚恐看著披頭散發的于璟，于璟已經入魔認不出母親，沈道長趕了過來出手制服于璟。

于璟蘇醒過來發現自己雙手被綁住無法動彈，沈道長提醒于璟已經變成半妖半人不再是普通人，不久之前于璟中過蝎子精的毒，毒素沒有在于璟體內完全消散，于璟受到影響變成半人半妖。

變成半人半妖必須保持平靜，一旦情緒激動就會走火入魔無法自控，沈道長傳授了一套吐納心法給于璟，吐納心法可以幫助于璟保持清醒不會輕易變成妖怪。

相國帶著家人在路邊喝酒險被賊人殺害，于璟路見不平出手救下相國全家人。

于璟對相國有救命之恩，相國挽留于璟在家中居住，入夜之時，于璟與相國坐在院落內喝茶，相國好奇于璟書生打扮還攜帶弓箭，于璟其實是獵戶祖上三代打獵為生。

相國回宮與皇帝談起汝寧公主(白卉子 飾)與外族王子和親之事，國師當著相國的面支持汝寧公主與外族王子和親，相國吃了一驚不贊成國師的觀點，汝寧公主本人亦不愿意嫁給外族王子，相國不希望皇帝逼汝寧公主跟外族王子結親。