一直流浪與田野山間的關大河(耿樂 飾)終于抵抗不了身體的皮腦病倒了，只能帶著櫻子艱難的在樹林中跋涉，卻不想再次的遇到了格木(張曉晨 飾)，望著自己的這個情敵，格木很想除掉他，可是櫻子經過多次的相處對于關大河卻有了很大的好感，沒有辦法只能將其帶回了縣城。

裝扮成了皇協軍的李芬(蔣林靜 飾)來到了老鷹嘴，在這里她終于等到了小蘑菇的回來，可是面對這突然出現在自己面前的一個陌生人，以及耳邊還回響著關大河當時交代她的事情，她沒有將密碼本交給李芬，無奈的李芬只能躲在了暗處監視著小蘑菇。

黃皮蛋也來到了小蘑菇的家中，他這次到這里來是帶著目的來的，為的就是打探這里的藏寶洞，可是他同樣的被趕出了家門，不甘心的黃皮蛋偷偷的跟蹤小蘑菇來到了懸崖邊，望著突然消失的小蘑菇，他的心中更加的懷疑小蘑菇知道藏寶洞的事情。而他所干的這些事情同樣的被躲在暗處的李芬看在了眼里。

原來來到了醫院看望關大河，這個幾次三番救了櫻子的英雄在他心中的分量越來越重要了，再加上櫻子對于他的好感，她漸漸的愛上了關大河。

再次救下了櫻子的關大河被渡邊(楊洪武 飾)連隊長封為了副大隊長，這個讓大隊長心里很不是滋味，可是礙于他現在是渡邊身邊的紅人也只能忍了，卻再次的讓二狗成為了關大河的勤務兵，并給了他一個監視關大河的任務。

晚上，原愛(吳恙 飾)來到了關大河的房間，看著自己的愛人，她向關大河明確的表達了自己的愛意，雖然在關大河的心中對于原愛同樣的有著一點點的喜歡，可是自己中國人的身份一直在提醒著他，只能斷然的拒絕了。不死心的原愛第二天晚上再次的來到了關大河的房間，并且這次將自己打扮成為了日本形式的妻子來服侍他，在愛情與忠義的兩難選擇中，關大河毅然決然的選擇了忠義，同時這也更加的激發了他要回家的想法。

關校長發現自己的學生僅僅的只來了一個，一問之下才知道原來自己的兒子成為了漢奸的消息已經傳遍了，他的學生因此也走光了，氣急敗壞的他決定要去縣城找自己的兒子。

黃縣長做東請關大河他們吃法，在飯桌之中，他有著一個計劃，將學校的課程全部的換成日文課，以此來奉承日軍，可是學校中不乏愛國分子，這讓他萌生了殺意，想借助皇協軍的力量消滅這些愛國知識分子。

知道了這個計劃的關大河準備在晚上偷偷的出去將黃縣長殺了，不想剛出門的他就碰到了來殺自己的父親，為了證明自己不是漢奸，父親提出了一個除掉黃縣長的提議，同時知道了黃縣長就是曾經屠殺關家村的領路人的關大河對于這個典型的賣國賊殺意更濃了。