鄭成功(何家勁 飾)包圍了南京城，正要攻城之時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)城墻上捆綁著柳圓圓。守城的清將也乞求鄭成功，說(shuō)清廷的規(guī)矩，過(guò)三十日城失，則罪不及妻兒，乞藩主寬三十日之限，即當(dāng)開(kāi)門(mén)迎降！　　鄭成功答應(yīng)了清將的請(qǐng)求，黃梧卻說(shuō)不應(yīng)該顧忌一個(gè)女人的生死。鄭成功說(shuō)你背上不是寫(xiě)著一為大明，二為圓圓嘛。黃梧說(shuō)國(guó)姓爺應(yīng)該看清楚是大明在前圓圓在后。　　明孝陵，鄭成功舉起一杯酒緩緩灑在地上，祭奠先王。這天，他又看見(jiàn)了天上的彩云。　　馬信問(wèn)鄭成功，南京城的防衛(wèi)幾乎崩潰，此時(shí)不攻城更待何時(shí)？"鄭成功說(shuō)天下皆知我國(guó)姓軍是仁義之師，既然已經(jīng)做了承諾，我們就要遵守。我對(duì)南京有抹不去的深情，不能再讓無(wú)辜的百姓慘遭滅頂之災(zāi)。　　臺(tái)灣阿里山山洞里，郭懷一和凱茵(張彤 飾)帶著殘余的起義部隊(duì)躲在山洞里。何斌趕來(lái)告訴大家，國(guó)姓爺已經(jīng)揮師北伐，現(xiàn)在已將南京城團(tuán)團(tuán)圍住，不日就會(huì)攻克南京，接下來(lái)就要揮師東向，收復(fù)臺(tái)灣。何斌說(shuō)已經(jīng)把鹿耳門(mén)的平面圖交給了國(guó)姓爺，最近再好好測(cè)量一下鹿耳門(mén)的潮位，確保萬(wàn)無(wú)一失。　　南京城外，黃梧已經(jīng)失去了耐心，他拔箭彎弓射向柳圓圓，柳圓圓中箭從城頭跌落。鄭成功見(jiàn)狀，憤怒地拔劍直指黃梧。　　忽然間，吶喊一片，李率泰率援兵趕到，南京城的清兵也殺了出來(lái)，鄭軍將士促不及防，損失慘重。陳永華率丐幫弟子趕到，掩護(hù)鄭成功撤上戰(zhàn)船。　　馬信孤身一人闖到城墻下，他殺退清兵救出了柳圓圓。　　鄭成功的戰(zhàn)艦向南撤退，將士們不少掛彩，柳圓圓也昏迷不醒，鄭成功狂呼：天道在哪兒？！眾將見(jiàn)此情景，黯然淚下。　　(字幕：3年以后)　　沈佺期隱居處，他告訴鄭成功不必太計(jì)較一次戰(zhàn)斗的得失，只要堅(jiān)持弘復(fù)天道，就會(huì)有結(jié)果的，但一定不要優(yōu)柔寡斷，兒女情長(zhǎng)就難免英雄氣短呀。　　鄭家軍處于低潮，軍心浮動(dòng)，連鄭泰都懷疑國(guó)姓爺可能會(huì)就此垮了，他暗中讓人另開(kāi)商號(hào)，為自己留條后路。　　鄭芝魁仿佛有看到了希望，他說(shuō)天天為了一點(diǎn)糧草和清兵打拉鋸戰(zhàn)，長(zhǎng)久下去，鄭成功肯定是消耗不起，黃梧建議他及早做打算。　　柳圓圓的傷勢(shì)已經(jīng)痊愈，她拒絕的馬信的挽留，說(shuō)要到國(guó)姓爺府上陪董姐姐。　　董夫人上山勸鄭成功說(shuō)，你能挺住，鄭家軍就垮不了。　　議事廳內(nèi)，眾將領(lǐng)吵成一團(tuán)，誰(shuí)也不明白鄭家軍該往何處去。陳永華說(shuō)服眾將士的支持和理解鄭成功。　　陳永華勸鄭成功盡快收復(fù)臺(tái)灣，驅(qū)逐荷夷。鄭成功說(shuō)眼前必須先消滅來(lái)犯的清兵。　　鹿耳門(mén)港道口，何斌和凱茵戴著斗笠，佯裝正在垂釣，他們騙過(guò)了揆一也測(cè)量了水道的潮汐變化。　　馬得功前往臺(tái)灣，希望能支持一部分火炮來(lái)對(duì)付共同的敵人鄭成功，揆一這次擺起了架子，他說(shuō)目前還沒(méi)有共同的敵人，鄭成功只要和我們進(jìn)行合理的貿(mào)易就不是我們的敵人，至于火炮只要你出得起錢(qián)，就賣(mài)。馬得功告訴揆一他身邊有鄭成功的奸細(xì)。　　阿讓了解了到何斌受鄭成功的委托，暗中向商船征收捐稅并鼓動(dòng)山民囤積糧食，迎接國(guó)姓軍。揆一大怒，下令逮捕何斌。在阿甘的掩護(hù)下，何斌逃脫追捕，躲到了山洞里。