愛源瞞著年良修(艾偉 飾)到了上海，她繼續拿著畫尋找主人，在畫廊遇到了費雅(于娜 飾)，愛源知道了畫的主人是米拉(遲帥 飾)，并把畫還給了費雅，告訴她這幅畫畫的是麗江。

愛源決定去麗江尋找川夏(孫儷 飾)(孫儷 飾)，年立倫(印小天 飾)懷疑愛源去的目的并不單純，倆人發生爭執。金正武(何潤東 飾)發現米拉住在阿廈麗(冼色麗 飾)家，大打出手，米拉說只為討個地方住，而且說這個女孩說的話他聽不懂。米拉看著小武每天晚上都在桌上放一杯酒，他感到很害怕。

阿廈麗把一封電報交給小武，并告知信的另一頭有人要在中午12點到酒吧，她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安，他肯求米拉留在酒吧沖當一天老板，米拉卻跟小武討價還價，正好被阿廈麗看見了。金正武留在駝鈴店無聲的做著駝鈴，等待12點。