盧西安的到來

一千多年前的歐洲，幾個孩子為了躲避父親的追殺而四處躲藏，以至于人們經常會發現被吸干鮮血的尸體。慢慢的他們開始厭倦了這種逃亡的生活，其中的芬恩和科爾認為父親只是追殺克勞斯，其他人沒必要受牽連。但二哥以利亞卻堅持團結在一起，不能單獨拋下克勞斯。最小的妹妹麗貝卡則對二哥的話唯命是從。在一次襲擊車隊后，眾人發現幾名死者衣著華麗，很可能是到附近城堡參加舞會的貴族。麗貝卡想冒充他們，混入人類社會之中。以利亞擔心不熟悉貴族的習慣、風俗，很可能會露餡，弄巧成拙。這時以利亞敏銳的聽覺發現了掩蓋在衣服和箱子里的呼吸聲，車里還藏著一個英俊小生。眾人正要下殺手時，這人大喊著自己是附近城堡的仆人盧西安，奉主人的命令護送遠方的客人參加舞會。他熟悉主人的習慣及貴族的關系，可以幫兄妹五人進入城堡。果然，在盧西安的指點下，五兄妹很容易就打消了城堡主人的懷疑。盧西安并非從心里尊重自己的主人，反而是怨恨那些吃人不吐骨頭的貴族。他對自己把吸血鬼帶進主人的城堡，沒有絲毫內疚。這個性格很對克勞斯的胃口。很快克勞斯就被城堡主人的女兒奧羅拉小姐所吸引，為她的美貌所傾倒。盧西安提醒他，奧羅拉小姐的哥哥特里斯坦勛爵不是善茬，最好離他們遠些。克勞斯不以為然。

一千多年后的法屬新奧爾良地區，大姐費雷婭在給親愛的小妹麗貝卡寫信，講述著家里的近況。麗貝卡放棄吸血鬼的身體，在其他地方學習著巫術，直至找到救活科爾的方法。克勞斯仍不肯為自己的行為道歉，不會為海莉的痛苦而內疚。以利亞也不愿原諒克勞斯，兄弟之前的感情蕩然無存。不過克勞斯還是遵守了諾言，將法屬區的控制權還給了馬塞爾。馬塞爾則在老教堂里建立了搏擊訓練營，專門尋找有資格加入吸血鬼社群的人。吉婭的死對以利亞打擊很大，他似乎放棄了以往溫和的作派，經常到訓練營中練習搏斗，以發泄心中的怒火。克勞斯和海莉的女兒霍普也在家人的照顧下茁壯成長，每到月圓之夜，以利亞都會帶她到河口見自己的母親海莉。克勞斯雖然很愛孩子，卻只想著畫畫而不是為海莉尋找解除詛咒的解藥。海莉和她的新月狼族只能繼續忍受著每月月圓之時才能短暫恢復人形的痛苦。達維娜雖然得到了女巫之主的位置，但并不穩固。她與吸血鬼過于接近，讓其他女巫非常反感。因為這個原因以及對始祖家族的厭惡，達維娜拒絕了繼續為馬塞爾制作日光戒指的請求。克勞斯時常去找凱米閑聊，稱想改變自己的做法，但其實并沒有什么變化。凱米也只想從心理咨詢角度幫助克勞斯，不想再有其他感情方面的糾葛。經歷上次的戰役，這個家庭已經分崩離析，弗雷婭真不知道要如何彌補這些裂痕。

曾經對抗達莉亞阿姨的避難所，現在成了克勞斯辦個人畫展的地方。在畫展開幕前，克勞斯請來凱米與自己一同分享這份快樂。凱米知道克勞斯現在很孤單，身邊的人都恨他，包括凱米自己。幸好文森特的電話讓她有了離開的借口。文森特作為新奧爾良警局的神秘學顧問邀請凱米幫忙，對一起兇殺案做心理側寫。凱米到了現場，看到非常詭異的場景。西裝革履滿身鮮血的死者被繩索懸掛保持著站立的姿勢，嘴巴被人沿著面頰劃開。雖然有繩索卻只是懸掛并非束縛，死者就是這么站著直到大量失血死亡，完全沒有掙扎的痕跡。文森特知道死者一定是被精神控制，凱米認為這種行為類似于一種儀式，以后一定會重復發生。兇殺組的威爾•金尼警官似乎不太相信凱米的話。此時，一個吸血鬼購買了新奧爾良的一座豪華住宅，他正是盧西安•卡斯爾。

克勞斯回到家，正聽到以利亞和弗雷婭在商量第二天滿月時見海莉的事。兩兄弟很快又因為海莉的詛咒爭吵了起來，為了不影響霍普費雷婭及時制止了他們。

第二天，達維娜在先祖的墓地召集女巫，命令女巫不得到珍地利地區，以免陷入與吸血鬼爭奪地盤的戰爭。這一決定讓女巫很不滿，其中一個叫卡拉的女巫甚至念起咒語，讓達維娜雙手劇痛，一團大火緊緊包圍著她。達維娜好不容易熄滅火焰，卡拉早已不見蹤影。

文森特和凱米一起到搏擊訓練營中調查兇案線索，馬塞爾認為有可能是克勞斯所為。凱米不相信現在專注藝術的克勞斯會做出這么變態的事。畫展上評論家對克勞斯的畫作并不看好，諸多批評。盧西安突然出現，孤單已久的克勞斯非常熱情的歡迎這個很久以前的老朋友。就在兩人大談往事說著盧西安與奧羅拉的關系時，凱米來到畫展。凱米說到有吸血鬼殺死了本地人時，盧西安遠遠的聽著，克勞斯則把皮球又踢給了馬塞爾。他完全沒有興趣。

河口，以利亞正在為晚上狼人的宴會準備菜肴。一輛越野車開來，幾名武裝保安下車，通知以利亞這里已經屬于私人領地，兩年內將建成高爾夫球場。而且因有人舉報最近出現很多野生食肉動物，他們就是來清剿這些動物的。這樣的說法讓以利亞非常憤怒，痛下殺手。但這只是一隊人馬，還有其他的殺狼小隊在河口布下了很多陷阱。為了海莉的安全，以利亞把還在盧梭酒吧狂歡的費雷婭叫到河口幫忙照顧霍普，自己則開始四處尋找捕狼陷阱，解決獵手。

入夜，畫展結束。評論家的批評以及凱米的懷疑，讓克勞斯很不開心。盧西安的一番話更是火上澆油。現在吸血鬼都知道始祖家族被攻擊的事情，克勞斯更是多次差點被殺，因為認祖歸宗的原因，如果克勞斯死亡，那他轉化出來的一枝吸血鬼都會隨之死亡。這讓很多吸血鬼坐立不安。芬恩和科爾兩條轉化鏈上吸血鬼死亡，已經引起了恐慌。為了讓克勞斯相信自己，盧西安把他帶到了自己的豪宅，里面正進行著吸血鬼的狂歡。兩人單獨到了臥室，臥室里是盧西安的私人預言家，漂亮的阿麗克西斯。她預測的方法很奇特，被吸血。克勞斯在吸她鮮血的同時，她就能看到克勞斯的未來。阿麗克西斯預言一年內始祖家族僅剩的三人也會被即將來臨的野獸毀滅。

搏擊訓練營里，馬塞爾遠遠看到穿著兜頭衫的達維娜上了訓練營的閣樓，跟上前去，達維娜站在閣樓里，懷念著當年無聊卻簡單安全的生活。達維娜沒想到女巫會想傷害自己，這讓她不知所措。馬塞爾讓她想辦法反抗，絕不能坐以待斃，必要時吸血鬼能出手相助。

以利亞在叢林里尋找陷阱并一一清除，對獵人也毫不留情。突然一個女狼人沖了出來，以利亞誤以為是海莉，但等她轉過頭才知道認錯了人。女狼人不知道海莉的下落，但她認為海莉沒有去看自己的女兒，就很可能已經死于獵人之手。以利亞四下尋找，終于找到了獵人們的皮卡車，一塊帆布蓋在車后的貨箱上。揭開帆布，以利亞看到里面堆滿了狼的尸體，海莉狼的身體很可能就在這里。

凱米和文森特在討論兇案的情況。凱米不認為會是克勞斯所為，而且也不可能公開說是吸血鬼所為，這樣只會被關進精神病院。此時金尼警官打來電話，果然如凱米所說，同樣的殺人案再次出現。第二具尸體的出現讓文森特有些焦急，他來到搏擊訓練營，讓馬塞爾明白兇案導致旅游業下降，就會減少吸血鬼的血漿來源。馬塞爾并不為所動，反而對文森特將達維娜推上女巫王座卻又撤手不管的作法很不滿。馬塞爾提醒文森特，如果女巫繼續與達維娜作對，她們將不會有好果子吃。文森特默然。

先祖墓地陰暗的地下室里，變成人形的海莉被困在魔法陣里，她不知自己為何會到這來。達維娜出現，承認是她施法引誘海莉到此。在海莉為她完成一些事之前，海莉不能自由行動。

凱米回到家，發現克勞斯已經在自己家中。克勞斯心力憔悴，渴望與凱米聊聊，撫平內心的不安。但凱米對他不請自來的行為非常反感，不愿意和他進行交談。過激的話語再次刺傷的克勞斯的心，凱米自知失言。克勞斯離開前留下一幅專門為凱米制作的畫作，畫作里是燈紅酒綠的街頭，凱米孤單的背景，街邊擺放著油畫，作者卻已不在。

心情郁悶的克勞斯回到街頭，終于壓抑不住怒火，在一個偏僻的小巷里將評論家大卸八塊，吸干了他鮮血。

豪宅里，盧西安拿起桌上的剃刀將自己的嘴沿著面頰切開。看著鏡子里自己的樣子，他得意的微笑著。

在東方一座偏遠的廟宇里，一個和尚將一封信送到一個神秘女修行者的手里。她看過信后憤怒的將手一揮，和尚應聲倒地，從袈裟里滲出血跡。她緊緊攢著項鏈上的吊墜，相信自己不用多久就能報仇血恨。