凌云(陳妙瑛 飾)、楚楚(向海嵐 飾)誕下龍兒

耶律磊認定皇帝(張兆輝 飾)在殿上刻意凌辱自己，執意遣軍南下攻打宋國。冠鼎慫恿皇帝派人行刺耶律磊，好挫遼國銳氣，實則挑起兩國紛爭，伺機謀帝位，萬山與群臣以耶律磊乃遼國派來的使臣，力勸皇帝不能殺他，皇帝不知如何是好。冠鼎與楚楚使計，令凌云偷偷出宮找耶律磊再行商議和約一事，另一方面則向皇帝指二人暗渡陳倉。

皇帝一怒之下，命萬山行刺耶律磊，不料，凌云及時替耶律磊擋了一劍，萬山大驚。耶律磊不顧一切將凌云送返宮中，凌云雖身受重傷，仍堅持要皇帝與耶律磊簽定和約，才肯療傷，二人為了她安危無奈答允。凌云經太醫診治后，已無大礙。凌云再立大功，令宋、遼兩國人民不再受戰火之苦，深得大臣及百姓擁戴，皇帝卻感不是味兒，對她更感厭惡。樂人向凌云展示百姓歌頌她的詩詞，凌云恐再觸怒皇帝，著樂人將詩燒毀。

楚楚與凌云同一天作動，皇帝卻留在楚楚身邊，只關心她。凌云誕下一可愛白胖男嬰，相反，楚楚所生則生出一面如黑炭的兒子。楚楚得悉凌云誕下的亦是男嬰，惟恐皇帝見自己的孩兒后，不會立他為太子，自己地位盡失，盛怒下竟欲下手殺親兒。楚楚突然想到找蕭濤幫忙，連忙命人找他入宮。凌云與楚楚抱孩兒上殿面圣，凌云發現孩兒竟被掉包，愕然。