溫義(陳鍵鋒 飾)與羅敷(白冰 飾)僵持，四川紅(姜鴻 飾)、曹正雄(李智楠 飾)也來幫架，兩方爭吵激烈，小鴉(胡克 飾)眼看曹正雄要拉城防團的人幫忙，煽動軍校學生發生騷亂，信使趁亂開槍，人流涌出戲院，張有林等城防團的人先一步發現了信使，并展開了追擊，羅敷想幫忙卻迷失了方向，溫義追著羅敷，卻被信使截住，溫義才發現眾人尋找的信使竟是溫家寨的劉二叔，劉二叔請溫義幫忙，將重要的信件托付溫義，話還沒有說完，便后背中刀犧牲在溫義懷中，溫義追趕幕后黑手，將信件藏于四川紅唱戲的行頭中，再趕回劉二叔死亡現場時，被當成殺人兇手，抓了起來。

溫義被城防團的人關進了監獄，黃參謀長派張有林審問溫義，張有林卻反被溫義牽著鼻子走，許副官將城防團抓了溫義的事通知了羅校長，羅校長為了找到信的下落，派羅敷去城防團將溫義給救出來。

小鴉找來四川紅營救溫義，抓了黃參謀長和張有林的家眷。羅敷到監獄向溫義打聽信的下落，幾次三番遭溫義戲弄，黃參謀和張有林見從溫義這里也問不出什么，又考慮到家眷還在小鴉手上，便假意將溫義放出，沿途派了士兵伏擊溫義等人，溫義用馬蜂窩輕而易舉地趕跑了追兵，帶著羅敷找到四川紅，從四川紅的行頭里找出了那份信交還羅敷的同時還為了戲弄羅敷而偷親了她。

溫義的哥哥溫正(于波 飾)時任北洋軍旅長一職，是袁世凱的親信，被派回川南執行絕密任務，才剛進榮城，便聽說了弟弟被抓的事，愛弟心切的他便急匆匆趕來城防團發現黃參謀長和張有林的家眷們都中了溫家寨特有的毒，一看便知是調皮的弟弟所為，于是開出方子，解決了此事。