翠翠(劉思彤 飾)在山間奔跑，突然看到前方一些火光，翠翠趕緊躲起來。來人走近了，原來正是到處尋找翠翠的二龍、麻頭和一些游擊隊戰士。翠翠說自己是偷跑出來的。

白狐發現王有田的手下鬼鬼祟祟，而且親眼見到他們殺山寨的人。白狐當場抓住這兩個特戰隊員交給黑狼(魏春光 飾)處置，沒想到這兩個人都服毒自殺。白狐想到二龍有危險，想去救二龍，被黑狼攔住。白狐偷偷騎馬出去救二龍，小林中尉他們帶著人在山林走著，正好遇到白狐，白狐被抓。

二龍、翠翠和方隊長(滕愛弦 飾)會合。翠翠向方隊長匯報所有的情況。方隊長讓二龍回山寨想辦法。二龍回到山寨，知道黑狼是想那這幾個日本人換金條，告訴黑狼這幾人只是小嘍嘍。黑狼生氣，把贖金降到五十根金條。他派人去找白狐。白狐被小笠原審問，剛毅的白狐大罵。小笠原搶下白狐的鐲子，準備以此要挾黑狼。黑狼接到白狐的鐲子，日本人要求換人質，二龍說要小心日本人使詐。交換人質時，日本人用小笠原假扮白狐，而黑狼在三個日本人身上綁了炸彈，交換人質失敗，三個日本人被炸成了碎片。白狐被帶回去嚴刑拷打。

龜田(呂清超 飾)大佐得知土匪想要金條，他反而覺得黑狼可以被收編，他讓李空山去收編土匪，如果成功，可以功過相抵。方隊長他們也擔心日本人會趁機收編黑狼，所以他們決心要在黑狼被收編之前救出白狐。

山田來見李空山，懷疑他當初在自己背后開槍，李空山在周云婉的幫助下成功瞞過。

二龍帶著麻頭、狗子、蔡瞎子、三炮(劉一 飾)、梁福生、翠翠等人躲到王老九家，王老九有個親戚在日本的監獄做事，可是幫助二龍他們。二龍得知白狐就關在東面的牢房里。最近看守得非常嚴密，主要是偽軍，也有不少鬼子，就算是自己人進去也要憑特別通行證才行。另外，我還打聽到管發通行證的鬼子小隊長叫高橋，今天晚上他要去岳陽摟菜館吃飯，他身上有

特別通行證。蔡瞎子和狗子用變戲法的辦法從高橋那兒偷到了通行證。

周云婉聽李空山的命令給白狐拿來吃的，白狐大罵周云婉做漢奸。白狐拿起燒雞開始狼吞虎咽，吃了幾口，突然發現了燒雞的玄機，在雞肚子里藏著一把匕首，還有一根鐵絲，白狐假裝肚子疼，放倒幾個偽軍逃跑。但是沒跑掉，又被抓了回去。

二龍他們押著翠翠來到監獄，但是看到偽軍人數太多，根本沒法下手。這一次不僅沒有救到白狐，反而小林把白狐秘密轉移了。

李空山來山寨游說黑狼，二龍看出黑狼并無康居之意，心里很是著急。