運送著茶葉的木茨格已經趕到墨竹工卡，把守關卡的藏兵卻在茶葉馱子中查出禁運的煙土。木茨格和木家馬幫被扣押。木家在拉薩的店鋪也被查封。作為木家的親戚，尼瑪次仁(王詩槐 飾)知道定是有人暗中陷害，立刻去找噶倫貢布說理，要求放出木家運茶葉的馬幫，但一切無濟于事，尼瑪的茶葉也被沒收，他陷入深深的困境。

麗江，木老爺病入膏肓，木家生意破敗。木石羅(劉磊 飾)依然想念著花依。在山谷中，木石羅遭到殺手七指狼的襲擊，七指狼借著格桑收買的名義要取木石羅性命，幸有白瑪活佛帶著烈珠喇嘛經過救下木石羅。

楊金鵬帶著花依去中甸，路過麗江，前來木府拜會。木石羅與花依相見十分歡喜?；ㄒ勒f出楊金鵬想要把她嫁給格桑，是想讓格桑家的馬幫幫助楊家把茶葉運到拉薩。她自己是決不會同意嫁給格桑的，她希望木石羅等著她回來。木家已經得知木茨格在拉薩被害，陷入困境。木家上下一片混亂。

木老爺也受此打擊與世長辭，臨危之際囑咐木石羅重振木家，查清38年前江孜大戰的冤案為木石羅的爺爺洗脫冤屈。拉薩，尼瑪次仁繼續追查著煙土事件。另一邊陳佩雄繼續干著茍且的勾當，利用木家被煙土事件所害之事將木家店鋪歸為己用，將私運的印度茶撕去商標貼上滇茶標記，在拉薩街頭大賺其錢。