水靜宣講起了十二年前當記者的她被有才華的師長段仲儀(張豐毅 飾)所吸引，兩人相愛了，那時段仲儀已經有家室與四個孩子，但在段仲儀辦妥了離婚準備與她結婚時，原配秦淑婉在東北遭遇九一八事變被炸成了癱瘓，段仲儀聞訊后冒死潛入沈陽救出秦淑婉，與她也解除了婚約，這對水家簡直是奇恥大辱，母親也因此氣絕身亡，十年了沒想到見到他還是不能坦然，宋美齡聽后也吃了一驚，也希望能幫助到她。

隊長許光澤突然接到國防部的電話，要求不讓段振國去緬甸，對他另有安排，許光澤生氣的認為是段振國不想去拼命，把段振國指責了一頓也根本不聽段振國的解釋。

段振國也的確不知情，得知此情況后生氣的在宿舍大摔東西發泄，隊長就讓他一個人把東西重新收拾好，還脫了衣服綁到了樹上。

段振國也認為美國跟日本宣戰，刺刀隊的兄弟們有活干了，隊長也下令立即做好了隨時作戰的準備。對上級來的調令段振國也撕了，要在戰場上證明自己。

為了應對戰局的突變，蔣介石成立了戰略應變研討小組，段仲儀任組長，水靜杰任副組長，水靜杰回家后抱怨推薦段仲儀的那些人是老糊涂蟲，但水正源得知他們的工作性質是如此重要時，反而罵水靜杰是個糊涂蟲，國家如此重要大事，談什么轄制不轄制。

根據各處情報段仲儀分析認為敵人的下一步進攻目標一定是緬甸，隨即各方面立即做了應變措施，調集部隊準備應戰，中美英也終于正式締結了盟軍，但英國卻斷然拒絕了中國軍隊保衛緬甸的要求。

1941年，日軍襲擊了仰光，幾個倉庫都被炸著火了，段立國立即組織人力搶救倉庫，要把損失降到最小，得知還有人未出來，段立國冒死沖到火海里救出了被困的梅葉他們。并把所有物資趕緊裝車，隨時準備出發，在車上累壞了的段立國倒在梅葉肩膀上睡著了。

刺刀隊已經秘密入緬進行全面偵查任務，并肩負保衛大使館及其它機構的安全，聯合愛國華僑抗擊緬甸義勇軍。