五毛對司馬空(夏侯鑌 飾)說上頭對他們這次的行動大加贊賞讓大家都升了一級，還特別提到讓他們注意日美關系。

周院長來看望大病初愈的影佐，還帶來一張大美晚報讓影佐看。影佐說這張報紙言辭惡毒，而且軍統最近活動猖獗，還問周院長和剛到來的林部長有什么對策。周院長說要堅決打擊，絕不手軟。帥飄(傅程鵬 飾)說自己估計司馬空現在又回到了租界。林部長說租界是他們的庇護。影佐對林部長說自己要從林部長手里抽調一些人。影佐說東京剛剛破獲了一個共產國際諜報網，連首相的秘書都成了共產黨的間諜。自己要配合特別行動委員會的工作，還說租界在不久的將來就要不復存在了。

刑書媛對帥飄說他這次的工作完成的相當出色，還說老鄭正在配合共產國際傳遞一個重要的信息，但是那條線路被敵人秘密監控了。帥飄于是聯想起來了今天影佐說過中村功要來，而且還把主要精力放在了這件事情上。司馬空找到他們說重慶現在要讓自己幫助調查日美關系。帥飄說日美很有可能要發生一場大戰，因為日本跟美國有利益沖突。

林部長讓之江和帥飄一起去碼頭幫日本人卸東西，帥飄好奇箱子里裝的是什么又不能明目張膽打開箱子看。于是帥飄就大聲吆喝一個伙計，他猛的被嚇了一跳將箱子扔到了地上，滿箱子的儲備券都散落出來。

帥飄給老鄭打電話說日本人又運來了一億多元的儲備券，儲存在中儲，還說日本人現在不害怕美國人，猜測日本人準備南下，這次日美之間的戰爭就不可避免了。

中村功是共產國際的日本聯絡員，他跟老鄭對上了暗號揭破了對方的共產黨的身份。老鄭知道中村功是自己的同志，心里高興得不行。中村功說共產國際的聯絡網被日本人破壞了，現在自己也在特高科的嚴密檢查中，但是自己只能通過自己來傳遞消息，于是就告訴老鄭說日軍大本下一步行動方向極可能是南下作戰，很有可能會跟英美宣戰。中村功說日本還沒有對蘇聯開戰的準備，可以讓共產國際增援西線作戰。老鄭說這個消息太重要了，還說他立了大功，還問中村功還有什么打算。中村功說自己在這里有一個對頭就是影佐，還說自己會想辦法幫助他們除掉影佐，還說讓影佐離開上海，自己已經搜集了很多證據這么多年來他縱容周院長、林士群做盡了傷天害理的事情，還說自己可以負責任的告訴他，影佐快到頭了。

呂秘書對周院長說儲備券已經清點入庫了。周院長說這件事連中村功都不知道，還說日本人的事情他們最好不要管，說著就走了。

司馬空來找帥飄，司馬空說中村空已經把這家生產春藥的藥廠關閉了，還說一個叫端木星的人當時被中村功抓住，但是端木星說自己向中村功投降，但是不向日本人投降。

五毛在住處的墻上挖了一個動想要看對面的妓女，司馬空來了為了轉移，五毛覺得尷尬就向他匯報工作轉移了司馬空的注意力。

帥飄代表林部長來向周院長送茶葉，呂秘書卻轟他走。周院長出來，晴氣說過幾天周院長可能會有用得到林部長的時候，于是就代替周院長收下了茶葉。晴氣對帥飄說影佐將軍要見他，于是就帶著帥飄見了影佐。影佐對帥飄說他們截獲了重慶方面的密電他們已經知道儲備券被送到了中儲是不是他泄的秘。帥飄要死不同意。這時候晴氣對影佐說中村功去了麥田旅館，于是影佐就匆匆離開了。

中村功對端木星說自己一定會跟影佐有一場惡戰，于是不想要再留在上海，還想要安排端木星的去處，端木星說自己要考慮一下。

影佐讓晴氣給自己訂機票說自己要回東京，還說中村功向大本營打小報告，自己要回去澄清這件事。

之江來找帥飄說影佐回東京了，中村功也離開上海了，他說硬座是林部長的后臺，林部長很不高興。帥飄跟之江來見林部長，安慰林部長說中村功和影佐還不知道誰能笑到最后。林部長說中村功在各方面關系都比影佐硬，影佐未必能贏得過他。帥飄隨后日本人未必能靠得住。林部長說自己心里清楚，但是開弓沒有回頭箭，自己沒有退路了。

帥飄來找老鄭說自己知道中村功是埋伏在日本人的同志，還說影佐收集了很多對影佐不利的消息，于是就決定將日本收在正金的黃金給端了，日本人一定不會輕易放過影佐的，還說端木星可以利用。

帥飄來找司馬空說讓他寫幾封恐嚇信分別給林部長和周院長把他們的注意力吸引到中儲。

端木星將正金炸毀，讓手下人連夜搬走銀行里的金條。