真妃達蘭(卡迪琳娜 飾)曾是當年大漢皇帝陳友瓊愛妃，朱元璋(陳寶國 飾)滅陳友瓊后將達蘭掠進宮時。達蘭已有身孕，8個月后，故作早產，生下一子，喚作朱梓，被朱元璋封為潭王，達蘭進宮之時，就一直保藏著陳友瓊的皇帝玉璽，幻想有遭一日兒子朱梓滅掉大明重建江山。達蘭的舉止被朱元璋覺察，于是派出心腹太監裝成黑衣人從天而降，意圖偷走達蘭珍藏的玉璽，以拿到明證，無奈慌亂中黑衣人只偷走了達蘭的玉璽盒子。朱元璋對太子朱標談起陳友瓊皇帝玉璽之事，朱標認為傳言未必可信，何況父皇一直對真妃不錯，朱元璋冷笑道：達蘭來我這里八個月就生下兒子朱梓，朱梓長得與朕迥異，看來達蘭是想讓陳友瓊的遺腹子一登大統，這還不是隱患，最大的隱患另有人在！正在這時，達蘭宮中管事太監來報真妃娘娘宮里失盜，真妃正拷問宮人，等著回話。朱元璋聽說是一個裝首飾的盒子，于是故意說破財免災，不值得興師動眾。為識破達蘭掩人耳目之計，朱元璋故意來到達蘭所居的仁和宮中，談起更換太子一事，達蘭顯得很是關切，千方百計哄騙朱元璋立自己的兒子朱梓為太子，朱元璋忍無可忍，疾嚴厲色地說：我不過試試你的心，你果然不懷好胎，別人告發朱梓擅自招兵買馬，不在兵部列名，就有謀反之嫌，你告訴朱梓，倘若他有非分之想，那是他自絕于天地！說罷，拂袖而去。聽朱元璋一席話，達蘭自覺形勢不好，找大臣胡惟庸(侯天來 飾)商議，胡惟庸分析一定是皇上派人前去偷的玉璽，達蘭說她用重金買通了皇上身邊的一個太監，偷聽到了皇上和太子的對話，知道朱元璋已經了解遺腹子篡奪江山的計謀，于是決定先下手為強。兩人商議在萬壽節這天為皇上祝壽，毒殺皇上，假造遺囑，先對外嚴守機密，秘不發喪，等潭王朱梓兵力一到，內外結合，再正式宣讀遺囑，誰反抗誰就是叛逆。萬壽節這天，仁和宮張燈結彩，真妃達蘭里外忙活，一切準備就緒，只等皇上架到。當朱元璋和眾妃嬪走進仁和宮，達蘭立即迎接，并安排歌舞。與此同時，黑衣人再次潛入達蘭臥室，從地下青磚中看出破綻，動手用佩劍敲磚，找到了玉璽。這時下人稟報：達蘭娘娘臥室的青磚被人橇動。達蘭頓時臉色慘白，來到臥室，已經找不到玉璽，知也被盜走，但她強裝鎮定，向寢宮走去，朱元璋的目光一直追隨著她。達蘭恨得咬牙切齒：成敗在此一舉，她要讓皇上的壽誕變成祭日。達蘭風光滿面地回到宴席上，妃子們爭相向皇上獻祝壽酒，當輪到達蘭時，達蘭背過身去，無人注意時將懷中早已準備好的砒霜放入酒中，朱元璋看見達蘭側身倒酒，心生疑惑。達蘭面帶燦爛笑容，向朱元璋祝酒，輕啟朱唇祝福吾皇萬壽無疆。朱元璋接過酒杯，故意欣賞杯邊銘文圖案，以觀達蘭神色。看見達蘭笑容逐漸僵硬，于是故意說道：來，朕與愛妃同飲。達蘭措手不及，立即后退半步：臣妾豈敢分享皇上壽酒？朱元璋正色道：前年萬壽節你不搶了朕的半杯酒喝嗎？今年怎么了？達蘭感到無望成功，于是想將酒給皇上灌下去。無能為力之時，又想將酒潑在地上，說，皇上不稀罕，那我就倒掉它。于是將酒潑了一半，朱元璋龍顏大怒，說：朕命令你喝下這半杯！達蘭自知不好，只見朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉璽，朱元璋舉印示眾，斥責達蘭私藏陳友瓊玉璽，早有篡奪江山之心！達蘭從衣帶里拿出刺刀向朱元璋刺去，這時妃子郭寧蓮(曾黎 飾)飛起一腳將達蘭踢翻在地，達蘭奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然從一將士手里奪過一把腰刀，將達蘭殺死。并立即向朱元璋稟報，潭王朱梓也帶兵里應外合，朱元璋看在眼里，心知肚明。馬皇后勸朱元璋回鄉探望重建的皇覺寺。在皇覺寺外，朱元璋正接受眾僧的參拜，正在此時，一和尚手持利刃，殺將過來，說時遲，那時快，老將徐達大吼一聲：禿賊勿傷我主！飛起一腳，踢落了和尚手中的刀劍，將和尚劫住。錦衣衛一擁而上，打得和尚們滿地滾爬。朱元璋在這場惡斗中閉上眼睛，情緒極為低落，他眺望遠方，眼前頓時掠過一陣風云，過去的一幕幕十分清晰。