一夜未歸的傾城終于回來了，他拿槍指著傾城詢問她昨晚到底去干什么了。傾城表示自己真的受不了了，因為自己永遠在照顧他，自己也很痛苦。她愿意死在明夏(張哲瀚 飾)的手上。明夏告訴她不管她如何變自己都不會改變對她的愛的，最后明夏為愛開槍自殺了。　　明夏在樹林里醒來，發現這是一場夢，少白拉著他一起回去了。看著明夏成功通過了夢境考驗后，幽瞳(米熱 飾)答應把傾城送回到明夏身邊，并表示自己還是會默默守護他們的。　　傾城找到明夏，告訴明夏自己心里還是愛著他的。兩人相擁在一起，表示再也不分開了。當兩人準備結婚時，幽瞳表示婚禮他來操辦，而明母這邊知道他倆結婚也不反對了，希望他們回家就好。　　江雪舞(何瑞賢 飾)依然在學校接受訓練，吃飯時她看見報紙上登了明夏傾城結婚的消息，嫉妒不已的她打算逃學去他們婚禮上搗亂，將傾城是妖怪的事情公之于眾。　　明夏傾城的婚禮在教堂里如約舉行，正當兩人準備交換戒指時，江雪舞趕到了現場。她向明夏頭部射了一根鐵針，明夏昏了過去，這時憤怒的傾城準備變身時，幽瞳將其拉住帶她離開了教堂。　　兩人逃到了懸崖邊，窮追不舍的雪舞乘著飛機追了過來。在幽瞳和雪舞打架時，幽瞳的指甲被雪舞的捉妖衣服吸住無法動彈，幽瞳為了傾城不被威脅，拉著雪舞一起跳下懸崖同歸于盡。　　傾城來到山崖下見到將要死去的幽瞳，幽瞳將萬妖之王的戒指交給傾城，告訴她以后保護妖怪的責任就交給她了。幽瞳死后化成了一灘水，變成一個小孩飛走了。　　摔下山崖的雪舞也蘇醒了，這時捉妖學校的人趕來用槍指著她，將雪舞射殺后取下了她身上專門為捉妖設計的衣服。　　傾城偷偷去醫院看望昏迷不醒的明夏，明夏頭蓋骨受損性命堪憂。傾城登上妖王寶座后詢問手下有沒有辦法救明夏。她的手下表示自己愿意用內丹救明夏，但希望傾城不再與凡人有瓜葛，這也是妖怪們都希望的。傾城為了救明夏，答應了手下的要求。　　在傾城將內丹給了明夏后，明夏額頭上的傷口消失了。傾城淚別明夏后，明夏蘇醒了過來。剛進來的明母發現明夏醒了，很是激動。但明夏失去了所有的記憶，母親傾城都不記得了。　　傾城告別過去后，在花月濃(陳紫函 飾)的指導下開始了妖怪訓練，傾城漸漸適應了妖怪的速度與力量。　　傾城通過手下得知，有一只叫常奇的妖怪總是變身嚇人，在花月濃的鼓勵下，傾城打算親自去解決這只妖怪，以建立自己的威信。當常樂正在別人家偷吃東西時，傾城出面將常樂殺死了，并警告他下一世記得做個好人。　　明夏在街上遇見了傾城，他將傾城遺落的手絹還給她然后轉身離開了。傾城看見天空中飄著小雪，發現自己要開始冬眠了，大街上，傾城變成了一座冰雕，被一個神似幽瞳的小孩搬到了幽瞳曾經冬眠的地方。　　春天來了，冬眠的傾城蘇醒了，她發現這個小孩一直守在自己身邊，知道他是幽瞳的轉世，便拉著他一起飛去上海最高的地方。夕陽西下，兩人就這么看著腳下這美麗的上海。（全劇終）