王昭(李準基 飾)千里歸來尋解樹王郁(南柱赫 飾)與虞姬心生情愫

太祖王讓王昭以使臣之職前往后晉，真實目的是為了讓王昭離開松岳。王昭明白其中寓意，沒有多說什么，只是希望太祖可以放過解樹。王昭剛離開，太祖就計劃把解樹送到王子們看不見的地方去。

解樹對于吳尚官的離世，始終不能釋懷。崔知夢告訴她，吳尚宮走時無怨無悔，是一個幸運之人，并告知解樹，太祖已經下達命令讓她遠離各位王子。

王昭準備行李離開的時候，解樹意外到訪。兩個人漫步在湖邊，解樹希望王昭離開之后可以忘掉自己，并且把王昭送給自己的發簪還給他，說自己不會等他，解樹希望王昭可以分清友情和愛情。王昭卻霸道地對解樹說自己是不會放手的，并且偷親了解樹一口，把那支簪子帶走當自己的護身符。看著王昭離開的身影，解樹開始不明白自己，明明想要與他背道而馳，卻總是對他心軟。

王旭(姜河那 飾)看見了因為受傷而蹣跚的解樹，卻沒有上前，反而轉身離開。解樹回頭的時候，看見王旭離開的身影，一瞬間感慨萬分。

解樹遵從太祖的安排，只身一人離開了茶美院，沒有和任何人告別。王貞是第一個發現解樹不見了的人，他把這個消息告訴了王旭，王旭望著空無一人的房間，悲傷地嘶喊著。

蓮花的野心太大，連劉氏都感到心驚。蓮花走后，幕后的三王子笑著走出，告訴劉氏，王式廉叔父可以隨時出兵幫他，條件是：西京遷都。

很快，解樹已經離開茶美院一年了。皇宮風云莫測，三王子急于求成，十四王子已是八王子一脈。王郁已經和虞姬熟識了，為她伴奏，他不知道的是，虞姬做的這一切都是為了刺殺太祖。只是，虞姬沒有料到的是，自己對王郁已經情動。

三王子約見蓮花，告訴蓮花，自己在登基之后會休掉所有夫人，讓蓮花登上王后之座。王旭走了進來，嘲諷三王子三番四次的造訪。蓮花意外的是，在三王子離開以后，王旭竟然希望自己嫁給三王子，為了所謂的大局。

浣衣局的婢女們正在討論王子們的事情，問起解樹王子們的相貌，解樹以不能議論王子是非拒絕回答。這些話惹怒了其他婢女，解樹原想安靜地離開，卻因為跛腳被侍女們絆倒，解樹需要清洗的衣物也被其他人丟進河里。

王貞故意帶王旭路過看見被欺辱的解樹，王旭掌心緊握，卻還是轉身離開，王貞不明白，八王子明明喜歡解樹，為什么這一年來都選擇視而不見。

夜晚，解樹正在湖邊吃冷饅頭，王旭走到了她的身后。解樹輕輕說“我很想你”，王旭說自己給不了承諾所以一直沒有出現。解樹問他，這一年來，有沒有想自己，王旭稱每時每刻都在想。僅僅這樣，解樹就滿意了。看著王旭離開的身影，解樹哭了，她知道，兩個人再也回不去了。

王昭策馬回歸，風塵仆仆的和太祖稟告了遼國的動向。因為太祖并沒有遵從約定留下解樹，所以歸來的王昭拒絕太祖讓他離開的命令。

解樹正在晾衣物，恍惚間看見了王昭，誤以為是錯覺，直到王昭的聲音響起——“我很想你”，伴隨著這句話，王昭擁她入懷，王昭之所以帶上面具，是怕自己忘了解樹。解樹想離開，可是王昭不允許，解樹很痛苦，因為她覺得所有靠近自己的人都會不幸，王昭說自己想照顧她，他不知道的是解樹最想遠離的就是王昭。王昭看著眼前淚流滿面的解樹，一時間不知道言語。

樸順德要求王銀背孟子，兩個人玩鬧之間，樸將軍突然偷襲，害得王銀受驚，樸順德緊張地為其壓驚，惹得樸大將軍吹胡子瞪眼睛。

太祖最近的身體越來越不好，崔知夢偷偷找來解樹，為太祖奉茶。豈料喝了一口之后，太祖就知道出自解樹之手，他召見了解樹。太祖在吳尚官離開之后就偷偷調查過解樹，發現解樹前后就如同兩個人，于是當場詢問解樹的來歷，他現在才明白，解樹和崔知夢是同類人。解樹想要遠離這個是非之地，而太祖卻讓她珍惜當下。站在殿前的空地上，解樹仿佛聽見了未來朝堂之上刀乾廝殺的聲音。

另一邊，蓮花找到王昭，她希望王昭可以娶自己，因為她現在才認清，自己喜歡的一直是王昭，而王昭表示自己不是她等待的王。

虞姬舞劍的時候，再次摔倒，王郁發現了她身上細碎的刀痕，心疼地抱住了她，愧疚自己沒有早點陪著她度過最艱難的時刻，王郁的告白還沒有結束，虞姬就因為傷心離開了。

解樹遇見了傷心的虞姬，虞姬告訴解樹，自己不久之后就要離開了，所以她不能再和王郁接近。解樹說自己一定會讓她成為教坊第一美人。

解樹再一次被王昭攔下，他把手中的簪子遞給解樹，向解樹求婚。只有結婚，解樹才能離開，解樹拒絕了。王昭不想待在太祖的身邊，因為比起高高在上的王位，他更喜歡自由自在的生活。這些話被王旭聽見，他嘲笑王昭的天真，竟然想和宮女結婚。

虞姬舞劍的時候，王郁特地躲在觀眾里觀看，卻意外發現虞姬的關注點在太祖身上。這個時候，王郁才想明白為什么虞姬在練劍過程中，一直重復錯誤的劍法。當虞姬刺殺的時候，王郁沖了上去，劍從他的身體里穿過。虞姬整個人都震驚了。