伯嚭(丁勇岱 飾)陪夫差(胡軍 飾)出去游玩，在夫差面前挑撥勾踐(陳道明 飾)登基與伍子胥(王冰 飾)的錯誤有直接關系，并安排文種見了夫差。伍子胥得知，怒而召伯嚭進殿，在夫差面前痛斥他。夫差則要王孫駱善待文種，與之言和。

范蠡(賈一平 飾)遵母之命返回越國，范母緊閉房門，讓范蠡先去請罪再進門。勾踐故意不見范蠡，直到他跪至深夜。君臣二人和好如初。勾踐下令向吳國開放邊貿，裁撤戎邊將士，此舉令伍子胥、王孫駱大為迷惑，無法判斷勾踐的真實態度。

伍子胥未向夫差奏報此事，夫差惱怒，前來問罪。文種得到范蠡的信函，才知勾踐此舉意在麻痹吳人，并非真想議和。于是匆匆趕回越國，欲力勸勾踐。勾踐密召石買(戈治均 飾)談椒山之戰，石買卻要告老回府，勾踐應允。