虛玄(李槐龍 飾)道長四處尋真龍曇云大師布法消光芒

這天，朱元璋(張倬聞 飾)來到城外，執行少林方丈曇云大師交待給他的牧鵝任務，認識到了一個名叫馬秀英(鄔靖靖 飾)的小姑娘。馬秀英稱，自己受曇云大師之托，前來幫他牧鵝。

朝堂上，祭司告訴大順皇帝，自己占卜得知將來要推翻元朝的人并沒有死，而且現已出現在西南方。大順皇帝聞言，決定派人前往查探。

虛玄道長知道真正的真命天子另有其人，而不是陳友諒(季肖冰 飾)，為了鏟除異己，護送陳友諒登上皇位，多年來他四處查探，尋找并誅殺自己懷疑的小孩，不過，讓他失望的事，自己每次下手的對象，都不是真正的天子。

這天，虛玄道長來到野外，他手中羅盤停止了轉動，不久，他發現了正在玩耍的朱元璋和馬秀英，便上前詢問。此時，朱元璋已處于危險之中，因為，擁有真正天子命運的他隨時都可能被虛玄道長誅殺。還好，朱元璋見來人不善，想起了曇云大師提醒過自己的話，便向來人隱瞞了自己的姓氏，最終躲過一劫。

朱元璋正與伙伴們玩耍，這時，虛玄道長再次來到，他發現自己帶來的羅盤有了異常的反應，推測天子就在附近，便對朱元璋等人動起手來。這時，韓林兒(徐海喬 飾)趕到，對朱元璋等人出手相救，不久，官兵也來到，虛玄道長見狀只得迅速逃跑。

曇云大師知道朱元璋天命不凡，讓朱元璋以后做事要事事小心，使其鋒芒不致暴露在外。他在朱元璋的手上寫下一個佛字，這時，天上代表朱元璋的將星暗淡下來，失去了光芒。此時身處另一處的虛玄道長抬頭查看天象，發現代表朱元璋的將星消失不見，以為真正的天子已經離世，不禁狂妄地笑了起來。

朱元璋雖然身為平民，但卻沒有放棄讀書，他尋著機會閱讀各種書籍，掌握了帝王之道，小小年紀的他，似乎已經做好將來登基的準備了。