牧云嚴霜(張佳寧 飾)被認作奸細險些喪命牧云合戈(彭冠英 飾)臨行瀚州欲大宴群臣

牧云嚴霜想讓朔風和葉帶自己去看最美的瀚州日出，和葉卻告訴她，她不會再看到日出。牧云嚴霜忍著心痛告訴了他，穆如大軍就要來到的消息，朔風和葉頓時失控，明白嚴霜是帶著覓蹤的秘術而來，他狂叫著扼住了嚴霜的喉嚨，嚴霜卻笑著說，自己早就立誓，此生最后一眼一定要看到他。帳外的赫蘭鐵轅(蔡鷺 飾)聽到了嚴霜的話，趕忙沖進來攔住了和葉，聲稱他留著嚴霜的命還有用。

穆如槊(曹衛宇 飾)終于還是被寒山說服了，他將嚴霜帶著覓蹤箭找到了赫蘭大營的事告知了牧云寒(李子峰 飾)，與他商議出兵事宜。牧云寒心儀嚴霜，聞言自是心中大慟，可他又不能直言，只是質問穆如槊，假如早有反心的越王得知自己的女兒被做了誘餌，借口起兵該如何是好。穆如槊此時只能寄希望于消息不要傳得那么快，他將辟天劍交給牧云寒，讓他代為掌管大軍，自己則決定率一千輕騎直搗赫蘭主營，并留言說，假如此次兵敗，就讓他收回這柄代表著天下兵權的辟天劍。牧云寒聞言大驚，想說服穆如槊收回成命，但穆如槊忠心赤膽，自覺兵敗后將無顏再見牧云氏，執意要這么做，牧云寒只得向他鄭重下拜后收下了辟天劍。

此時的瀚州五部已經做好了準備，赫蘭鐵轅決定用嚴霜做餌，反誘穆如大軍，將其帶進自己布置好的圈套里，一舉全殲。

天啟皇城內，牧云合戈即將啟程前往瀚州前來宮中辭行，牧云勤(蘆芳生 飾)卻避而不見，牧云合戈以為自己的父皇還再生自己的氣，卻不知牧云勤是怕自己見了他就舍不得讓他去瀚州。牧云勤早就做好了打算，假如牧云合戈此行成功，那將皆大歡喜，穆如槊也會減少很多壓力，假如他不能活著回來，自己就會讓史官抹去他之前的叛逆之罪，讓后人只知道他是一個不辱沒牧云皇族血脈的皇子。

牧云笙(黃軒 飾)雖然已經使不出秘術，無法洞徹人的心思，但他還是看穿了父親的不忍，勸說他將這番心思告訴牧云合戈，牧云勤卻是不肯。牧云笙試著問牧云勤，假如穆如大軍遲遲不能平叛歸來，又當如何，牧云勤也是憂心忡忡，無計可施。牧云笙有些后悔自己那日在朝堂上刺探人心，使皇帝與眾臣交惡，深陷如此陷阱。牧云勤卻不甚在意，他囑咐牧云笙以后多與寒江走動，因為牧云氏歷來的規矩便是，每位皇子自幼都要結交一位穆如子弟，磨合培養他們的默契，這樣將來才能共同監國，哪位皇子做了皇帝，那位與他相交的穆如子弟就是下一任的大將軍。

牧云笙覺得寒江從來不嬌氣，做事也不會不想著自己，殺伐果斷，比較適合做下一任的大將軍，但是自己不想連累他，因為牧云笙覺得立自己為儲君只是牧云勤試探朝臣忠誠與否的權宜之計，真正的儲君他一定另有人選。牧云勤卻告訴他，自己是真的想讓他做下一任的帝王，至于那些預言，自從苓鶴清受人指使，在觀星閣前殺了盼兮(文詠珊 飾)之后，自己就不再相信他了，他所說的預言更加不足憑信，更何況，新的觀天師也說，只有牧云笙做了皇帝，端朝才會更強大。牧云笙聞言十分意外，想要知道這個新的觀天師是誰，牧云勤卻賣了關子沒有告訴他。

牧云合戈在殿外跪了多時，終于看到牧云勤走了出來。牧云笙辭別父皇離去，經過牧云合戈身邊時，向他行禮打招呼，牧云合戈則鄭重地大禮參拜，牧云笙覺得十分尷尬，便徑直離開了。

牧云勤也轉身回了寢宮，牧云合戈連忙奏秉，稱自己被父皇教誨，如今只有忠心一片，想在臨走前宴請群臣，現身說法教導他們忠心侍君，否則便如自己一般下場。牧云勤聞言深深看了合戈幾眼，準了他的請求，并提醒他，朝中那些精明如狐的人未必肯赴他的宴席。

南枯月漓(萬茜 飾)自毀容顏后，秦玉豐萬分心疼，為她找來了上好的刀傷藥，每日殷勤伺候，南枯月漓卻對他依舊冷談輕賤，秦玉豐卻甘之如飴。南枯月漓看著銅鏡中自己臉上那道丑陋的疤，忍不住痛哭失聲，自己這般模樣，縱然還能夠如愿坐上皇后的位子，又怎么能斗得過那些年輕漂亮的女人，到時難免還要步自己姑姑一生癡情守候卻終不得所愛的后塵。

南枯月漓的眼淚仿佛火熱的油，一滴滴落在秦玉豐的心上，他掏出手帕顫抖著手為她擦去了眼淚，并寬慰她說，這世上從來不缺年輕漂亮的臉蛋，缺的是永不服輸的心，南枯月漓被他這句話打動了，終于止住了悲傷。

這時，已經成為九州客棧掌柜的蘭鈺兒(何杜娟 飾)推門進來報告說，牧云合戈就要來了，南枯月漓便打發走了秦玉豐，向蘭鈺兒打聽合戈什么時候來，蘭鈺兒將牧云德(張曉晨 飾)算準了牧云合戈宴請群臣一定不會有人來，所以特地求了這個差事，想要看合戈的笑話一事如實相告。南枯月漓聞言便以當日自己對她的救命之恩相要挾，逼著蘭鈺兒替自己去給薛或送了一封信，并事先言明，信的內容若是透露出去，兩人都會沒命。蘭鈺兒略一猶豫便答應了下來，因為這是她當初答應南枯月漓的，如今就算赴湯蹈火也要做到。

之后，南枯月漓又找到牧云欒(王千源 飾)，讓他帶自己去見合戈，并當面告訴他，自己這么多年就沒有在妓館待過，一直是他在照顧自己。牧云欒覺得牧云合戈不會相信，南枯月漓便解下自己蒙面的絲巾，讓他看了自己臉上的傷，稱自己了解合戈，他一定會相信自己。

牧云欒見南枯月漓竟然對自己下如此狠手，不禁對她升起了一股敬佩之情，他在詢問南枯月漓，如果自己可以給她想要的一切，她愿不愿意跟著自己。南枯月漓以為牧云欒對自己只是玩玩而已，沒想到他會如此愛重自己，便不解地追問，為什么要對自己這么好。牧云欒直言稱，她很像一個人，南枯月漓聞言似乎明白了幾分。