千鈞一發的時刻，吳三桂(董子武 飾)猶豫了，因為此時的吳三桂年事已高，他已經沒有當年一往無前的英武，多了一些英雄的遲暮，加之吳三桂得知兒子吳應熊一家老小已經被康熙(夏雨 飾)抓獲，自己又中了納蘭的疑兵之計，吳三桂決定暫時按兵不動。吳三桂思量再三，決定與不再進攻，和康熙分江而治，但是要康熙釋放他的家人，但是喘息過來的康熙決定嚴詞拒絕吳三桂的要求，他要用吳三桂家小的人頭祭旗，并且命令做好一切準備，和吳三桂進行最后決戰，至此康熙已經取得這場戰爭的主動權……五年后，大局初定，納蘭找到康熙，希望隨軍遠征，前往廣州，康熙堅決不允，納蘭毅然決定辭官回家，康熙和納蘭之間隱隱的產生一種隔閡……康熙的心中始終惦念著早已音信全無的青格兒(胡靜 飾)，而且雖然江山初定，然而宮中形勢也變得微妙起來，皇后赫舍里和惠妃都不由自主地陷入到日漸復雜的宮廷斗爭中。