顧星(李佳航 飾)經歷層層考驗順利畢業劉兆恩(牛駿峰 飾)險遇刺再被顧星救

鴿子終于到達營地，見到了陳伯燭。他終于親手將自己拿來的東方會議情報交給了陳伯燭。可是，他身負重傷，又一路顛簸，在順利交接完情報后，便咽氣了。

陳伯燭宣布此次任務順利完成，他以布置任務為由，將顧星約到辦公室，繼續追問特訓營里內鬼一事的調查進度，顧星以自己能力不足為由推托，可是，陳伯燭卻表明，自己已經抓到了內鬼，正是陳悅澤(梁潔 飾)。陳伯燭逼問顧星為何沒有供出陳悅澤，而且旁邊的陳悅澤也已經承認顧星早就知道自己是共黨。顧星猶猶豫豫，不知作何回答，陳伯燭繼續以顧星性命相逼，顧星情急之下，脫口而出：“長官，因為我愛她。”此時，旁邊的陳悅澤大喊讓爹不要逼他了。顧星此時才明白，原來陳悅澤正是陳伯燭的女兒，而這件事從頭至尾，只是個試探他的局。陳伯燭說要再考驗顧星，他命人將顧星經常喂食的流浪狗帶來，要求顧星親手殺了他。顧星思慮再三，表明，如果他殺了流浪狗，那對陳伯燭就是口服心不服，如果不讓他殺，那他對陳伯燭則是打心眼里尊重。陳伯燭非常滿意，宣告顧星順利畢業。

北伐戰爭打響。陳伯燭安排顧星與唐不語(宋軼 飾)以夫妻身份做掩護，去東北勸說少帥劉兆恩歸順南京國民政府。此時，顧星才明白，原來東北少帥劉兆恩，正是自己認識的劉澤承，而且陳伯燭之所以選中他進入特訓營，完全是因為他與劉兆恩的私人友情。

很快，顧星與陳悅澤登上了去東北齊城的火車，在火車上，顧星看到了唐不語，才知她也被派往東北。唐不語是被陳伯燭派去，從軍火商梁吟秋入手，試圖打入劉府內部，獲取情報。而共產黨組織，也特別贊成唐不語東北此行，因為這可以給唐不語說服劉兆恩加入黨組織提供契機。

下了火車，陳悅澤不小心與一黑人男子相撞，顧星看著這名男子很眼熟，稍加思考，他很快認出，這正是在上海試圖刺殺劉兆恩的殺手。他馬上跟蹤黑衣男子，這才知男子以記者身份，混入了少帥劉兆恩在東北召開的記者招待會。顧星意識到，黑衣男子手中所持相機，其實正是槍，不禁不寒而栗。可是，到了記者會會場，顧星卻因為沒有記者證，被拒之門外。顧星無論怎么解釋，副官也不同意讓他進去。

會場內，劉兆恩正在慷慨激昂地宣布，為了整頓軍紀，大煙兵一律開除。記者們紛紛舉起相機，開始拍照。黑人男子也緩緩舉起了手中的“相機”，打算實施謀殺。突然，一聲槍響，打破了會場的平靜。原來，在外面焦急不堪的顧星，為了分散場內注意力，開了一槍，這又救了劉兆恩一命。

殺手見情況不妙，趕快從會場逃離。顧星與陳悅澤一路緊追，在巷子口抓住了殺手，正要逼問殺手是什么人，突然不知從哪里的一槍，直接打中黑衣殺手的頭。顧星在殺手的口袋里，搜出了一塊龍牌。

顧星意識到，刺殺事件遠沒有結束，于是讓陳悅澤帶著劉兆恩送給自己的法郎去帥府找他。可是，又被副官攔住了。