五年之后

馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)統治新奧爾良已有五年時間。這五年里，吸血鬼與巫師之間謹慎遵守著當年的約定，各自在自己的社區生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫師團體的領導權后，也極力防止團體內的活躍份子鬧事，努力維持著來之不易的太平日子。在邁克爾森家族倒臺后，越來越多的吸血鬼來到新奧爾良。他們大多是克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)的敵人，目的只為看一眼克勞斯受罪。他們中的一些人，不遵守當地的規矩，肆意吸食游客鮮血，制造事端。有人還勾結反對馬塞爾的巫師，欲削弱馬塞爾的力量，奪走克勞斯。其中野心最大的，莫過于阿里斯泰·迪凱納。

阿里斯泰曾是名貴族，被克勞斯轉化后瘋狂殘殺自己的族群，包括他的妻子與孩子。在之后的幾個世紀，阿里斯泰的任務就是引開始祖家族的父親邁克爾，過著惶惶不可終日的生活。如今邁克爾已灰飛煙滅，與克勞斯的血系也已中斷。他來到新奧爾良就是為了一雪前恥，在派人追尋海莉(菲比·托金 飾)下落的同時，還挑戰馬塞爾的權威，索要克勞斯的真身。

尋找海莉和索要克勞斯的目的都是為了防止邁克爾森家族復辟，這是所有吸血鬼的心病。海莉當然也知道這一點，所以這五年里她躲藏在密林小屋里，撫養霍普的同時也在尋找解藥。根據費雷婭的配方，解除馬塞爾的毒素需要七大狼族的毒液。在瑪麗的幫助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最后一支馬爾羅家族就能集齊配方。每當她守護在以利亞的棺槨旁，心中都在祈禱著這一刻的到來。現在只差最后一步，即使瑪麗有諸多顧慮，海莉都不會停止腳步。從瑪麗送來的紙條上看，馬爾羅族已滅亡，只有最后一名族人基琳·馬爾羅存活。

五年的努力并沒有白費，海莉順利的找到基琳，并從她身上提取到了毒液。可就在費雷婭被喚醒，開始布下魔法陣著手配制解藥時，海莉敏銳的聽覺發現有車輛快速馳近。這顯然是個圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉絕不允許任何人打斷費雷婭，她兇狠的沖向襲擊者，化身為狼激發出嗜血的本性。在一聲聲慘叫聲中，海莉兌現著自己許下的諾言，一定要保護好邁克爾森家族，讓霍普在親人的關懷下成長。襲擊者最后只剩下支離破碎的殘肢，海莉回復人形艱難的站了起來。當以利亞從身后為她披上衣服時，她感覺這五年的守候都值了。以利亞、麗貝卡、科爾身體里的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奧爾良，從馬塞爾手中救出被囚禁的克勞斯。

克勞斯被關在老宅地下幽深的地牢中，盡失王者之風。頹廢的外表下，那顆狡黠的大腦卻仍不肯認輸。他心里很清楚，馬塞爾能力再強也沒有領導的潛質。之所以被囚禁在這老宅的地下，正是為了時時得到他的建議。就像這一次，馬塞爾不知道該如何與阿里斯泰談判。克勞斯表面上用自己的建議交換馬塞爾手里的一小瓶血液，實際上卻讓馬塞爾吃了暗虧。

按照克勞斯的建議，馬塞爾為阿里斯泰舉辦派對接風，還獻上厚禮以滿足這位貴族的虛榮心。哪知阿里斯泰毫不領情，當著在場所有人的面，直言不諱的索要克勞斯。此時此刻，馬塞爾如果同意交出克勞斯，克勞斯必然會被處死。這樣馬塞爾不僅少了一個軍師，還會成為別人眼中的懦夫。如果不交出克勞斯，又會被視為同情邁克爾森家族。馬塞爾進退兩難，面對著阿里斯泰咄咄逼人的態度，他決定在晚上做個了斷，地點就在邁克爾森的老宅。

邁克爾森的老宅已多年無人打理，雜草叢生。馬塞爾明知上了克勞斯的當，也只能繼續接受克勞斯的建議，讓克勞斯與阿里斯泰對決。當晚，聞風而動的吸血鬼紛紛聚集到老宅，想親眼見證阿里斯泰如何處置始祖之一的克勞斯。為防克勞斯借機逃脫，馬塞爾讓文森特在老宅大廳中央設下結界，只能進不能出。當自大的阿里斯泰在眾目睽睽之下被克勞斯咬斷喉嚨時，其他吸血鬼只覺得心驚肉跳。滿嘴鮮血的克勞斯怒吼著發出挑戰，可哪還有人敢上前。此時馬塞爾一個健步上前，一掌將克勞斯打暈在地。以這樣的行為，再次樹立起自己在新奧爾良不可動搖的權威。對這個唯一能制服克勞斯的人，沒人再敢提出異議。

阿里斯泰帶來的威脅平息了，但馬塞爾很不喜歡這種被克勞斯擺布的感覺。憤怒之下，馬塞爾把骨刀插進克勞斯的身體，看著它慢慢滑進體內。生不如死的克勞斯被丟棄在地牢冷冰的地上，卻并不能阻止新奧爾良陷入新的危機。文森特發現越來越多的神秘符號出現在新奧爾良各地區，連馬塞爾的大本營法屬區也不例外。這個看似龍銜尾的圓圈標志，沒人能理解其中的含義。奇怪的是，遠離新奧爾良的霍普也能感受到它的神秘力量，從噩夢中驚醒。